交易基本信息 - 本次交易为上市公司发行股份及支付现金购买四川易冲科技有限公司100%股权并募集配套资金[14] - 交易对方中名易冲科技股东为50名，募集配套资金发行股份对象不超过35名符合规定的特定投资者[2] - 评估基准日为2024年12月31日，报告期为2023年度、2024年度、2025年1 - 5月[17] - 上市公司与50名交易对方于2024年11月4日签署附生效条件的《购买资产协议》[17] 业绩相关 - 易冲科技2023年及2024年营业收入同比增长分别达45.02%、47.04%，2024年收入9.57亿元，2023年为6.51亿元[22] - 2024年A股电源管理及信号链芯片上市公司平均收入20.42亿元，同比增长26.71%；2023年平均收入16.07亿元，同比增长4.33%[22] - 标的公司充电芯片业务2025 - 2027年度净利润分别不低于9200万元、12000万元和16000万元，其他电源管理芯片板块同期营业收入分别不低于19000万元、23000万元和28000万元[56][79][81][113][172][174] 交易价格与股权评估 - 本次交易价格（不含募集配套资金金额）为328,263.75万元，易冲科技100%股权评估值为329,000.00万元[25][27] - 易冲科技2023年11月最后一轮外部融资每股增资价格为21.34元/注册资本，对应整体估值约45.8亿元[44] - 本次交易谈判阶段对标的公司100%股权预估值为32.3亿元，对应易冲科技每股预估单价为15.04元/注册资本[45] 出资与对价 - 交易各方总出资金额为21474.82万元，出资比例100%，现金对价124927.97万元，股份对价203335.78万元，支付总对价328263.75万元[35] - 海南玮峻思投资合伙企业（有限合伙）出资金额3463.96万元，出资比例16.13%，支付总价58,647.42万元[32] 发行股份情况 - 上市公司发行股份购买资产价格为50.89元/股（未考虑除权除息），调整后发行价格为50.39元/股[47][55] - 上市公司拟向交易对方发行40352386股股份，总股本将增加至128178856股[65][187] 业绩补偿 - 本次交易构成重大资产重组，有业绩补偿承诺[27] - 业绩承诺期内，若三年累积实际营业收入数达到三年累积承诺营业收入数的90%（含），则不触发补偿程序[89] 交易影响 - 本次交易后晶丰明源合并口径销售规模有望进入A股电源管理及信号链芯片上市公司前五[22] - 2025年1 - 5月交易前总资产199,805.16万元，备考数545,894.65万元，变动173.21%[95][190] 技术与市场地位 - 易冲科技持有核心技术专利3项，是无线充电联盟创始成员和超级会员，是Qi协议制定者之一[23] - 易冲科技总体销售规模在无线充电芯片领域位居全球前三，国内第一[22] 产品应用 - 易冲科技产品应用于三星、荣耀等品牌手机，安克等消费电子产品，以及比亚迪等品牌汽车[23] 募集配套资金 - 本次重组募集配套资金金额为18亿元，用于本次交易现金对价、支付中介机构费用、补充流动资金[58] - 募集配套资金发行对象为不超过三十五名特定对象[58] 行业情况 - 2023年全球半导体行业市场规模同比下降8.2%至5,268.85亿美元，2024年回升19.0%达6,268.69亿美元[121] 其他 - 上市公司自研的第五代700V - BCD高压工艺平台已量产，第六代高压工艺技术研发完成即将量产；0.18μm 40V BCD低压工艺平台已量产，65nm 40V BCD低压工艺平台预计2025年试产[149] - 海南晶哲瑞创业投资合伙企业（有限合伙）将在重组期间减持903,631股，占总股本1.0289%[71][157]