交易概况 - 上市公司上海奥浦迈拟发行股份及支付现金购买澎立生物100%股权并募集配套资金[14] - 收购标的公司100%股份交易价格为145,050.07万元，股份支付74,048.70万元，拟募集配套资金不超36,204.99万元[49] - 发行股份购买资产发行价格为32.00元/股，不低于决议公告日前20个交易日股票交易均价的80%[50] 财务数据 - 2024年度公司财务会计报告被出具标准无保留意见审计报告[35] - 2025年6月30日交易前流动资产162,985.04万元，交易后199,877.32万元；非流动资产交易前67,198.16万元，交易后200,957.24万元[82] - 2025年6月30日交易前负债合计18,952.58万元，交易后114,180.15万元；资产负债率交易前8.23%，交易后28.49%[82] - 2025年1 - 6月备考报表营业收入17774.81万元，2024年度为62791.72万元，2023年度为56070.63万元[85] - 2025年1 - 6月备考报表净利润3726.38万元，2024年度为6530.55万元，2023年度为11651.99万元[85] 市场估值 - 截至2024年12月31日，澎立生物100%股权评估价值为14.52亿元，最终交易作价为14.505007亿元[68] - 澎立生物评估增值5.249442亿元，增值率56.62%[69] - 澎立生物市销率为4.39，低于同行业可比公司市销率平均水平5.55[71] 未来展望 - 交易完成后公司业务将由“细胞培养基 + CDMO”扩展至“细胞培养基 + CRDMO”模式[39] - 交易完成后公司将导入标的公司客户资源，拓展销售份额和市场空间[93] 股东权益 - 2025年交易后归属于母公司股东权益286116.97万元，2024年度为283723.43万元，2023年度为287012.83万元[88] - 2025年交易后归属于母公司所有者的净利润4456.18万元，2024年度为6547.78万元，2023年度为11214.89万元[88] - 2025年交易后基本每股收益0.39元/股，2024年度为0.58元/股，2023年度为0.98元/股[88] 交易影响 - 本次交易完成后有利于增强公司持续经营能力、改善财务状况[92] - 本次交易费用占比较低，不会对公司财务相关指标造成较大影响[92] 人员与合规 - 本次交易不涉及职工安置方案[91] - 2023年7月20日，公司子公司奥浦迈生物工程因超标排放水污染物被罚款11万元[61] 股东交易 - 肖志华于2024年12月25日至2025年5月22日，买入33,729股，卖出0股，自查期末持股28,301,943股[127] - 吴玉玲于2024年7月25日至2024年10月28日，买入8,100股，卖出10,800股，自查期末持股0股[129] 资金募集 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过36,204.99万元[174] - 本次募集配套资金主要用于支付交易现金对价及税费、支付中介机构费用[174] 业绩承诺 - 本次交易业绩承诺补偿安排合规合理，业绩承诺可实现，业绩补偿义务人履约安排可行[192] - 本次交易针对PL HK、嘉兴汇拓、嘉兴合拓设业绩奖励方案[199]