业绩总结 - 上市公司与标的资产最近一年归母净利润分别为820.57万元和2222.73万元[8] - 报告期内标的公司营业收入分别为18,929.72万元、26,029.40万元及1,774.00万元，扣非归母净利润分别为1,782.82万元、2,296.61万元及 - 1,297.97万元[119] - 标的公司2025年预测收入为33,144.10万元[120] - 2025 - 2028年承诺的扣非归母净利润分别为5,061.33万元、6,978.06万元、8,985.71万元和10,017.25万元，四年平均归母净利润为7,760.59万元[129] 未来展望 - 本次交易后公司拓宽行业应用领域，新增业务，仍聚焦智慧海洋主航道[92] - 本次交易能发挥协同效应，且协同效应具有可实现性[91] - 现有业绩承诺设置利于保护上市公司及中小股东利益，交易目标具有可实现性[132] 新产品和新技术研发 - 募集配套资金用于“重点海域海面态势船载机动感知能力建设项目”和“智慧海防垂直大模型研发项目”[133] - “重点海域海面态势船载机动感知能力建设项目”预计新建150个船载机动站点，提供海上目标和海洋环境信息监测服务[134] 市场扩张和并购 - 2023年12月舟山海洋电子将其30%股权以2077万元转让给魏法军[8] - 本次交易标的资产100%股权交易价格为105062.06万元，业绩补偿覆盖率为39.12%[115] 其他新策略 - 公司对标的公司整合管控包括人员、财务、业务、资产、机构整合[93][96][97][99][100] - 本次交易拟募集配套资金不超过7亿元，分别用于重点海域海面态势船载机动感知能力建设项目、智慧海防垂直大模型研发项目、支付交易现金对价等[116]