西部证券(002673) - 西部证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)发行公告
西部证券西部证券(SZ:002673)2025-11-10 08:10

债券发行概况 - 公司2024年1月12日获批复可发行不超180亿元公司债券,本期不超15亿[4] - 本期债券简称为"25西部04",代码为"524525",面值100元,发行价100元/张[4] - 本期债券发行期限为3年期[7] - 票面利率询价区间为1.50%-2.50%,2025年11月11日确定最终利率[7] 信用评级 - 公司主体和本期债券信用等级均为AAA,评级展望稳定[5] 发行安排 - 2025年11月10日刊登募集说明书等文件,11月11日网下询价确定票面利率,11月12日网下发行起始[22] - 网下利率询价时间为2025年11月11日15:00 - 18:00,簿记建档截止时间可延时至当日19:00[25,26] - 本期债券网下发行期限为2025年11月12日至11月13日[35] 申购要求 - 专业机构投资者网下最低申购单位为1000万元,超1000万元须为其整数倍[8] - 每个询价利率上的申购总金额不得少于1000万元,超过部分须为1000万元整数倍[27] - 参与利率询价的专业机构投资者应在2025年11月11日15:00至18:00进行申购[28] 资金相关 - 募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金[19] - 获得配售的专业机构投资者应在2025年11月13日17:00前足额划款[39] - 违约投资者就逾时未划部分按每日万分之五比例支付违约金[41] 其他 - 公司股票代码"002673",截至公告签署日交易正常,经营稳定[10] - 本期债券名称变更不改变原相关法律文件效力[12] - 主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为国元证券股份有限公司[20] - 拟上市交易场所为深圳证券交易所[19] - 本期发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用[42] - 最近1年末净资产不低于2000万元,金融资产不低于1000万元,且具有2年以上投资经历的法人或组织符合特定专业投资者条件[63] - 多种情况可判定受益所有人,如公司法人、理财产品等[71]