交易概况 - 上市公司拟发行股份购买交投集团持有的宁波交工100%股权,交易价格15.27亿元[19] - 发行股票为A股,每股面值1元,发行价格3.49元/股,发行数量4.38亿股,占发行后总股本28.71%[26] - 本次交易支付方式为股份对价,不设置发行价格调整方案[25][26] 评估数据 - 宁波交工以2024年6月30日为基准日,评估值15.27亿元,增值率16.49%[21] - 以2024年12月31日为加期评估基准日,股东全部权益价值15.81亿元,未减值[23] 财务数据 - 2025年1 - 6月交易完成后资产总额4140459.66万元,较交易前增长32.91%[34] - 2025年1 - 6月交易完成后净利润20896.23万元,较交易前增长58.17%[34] - 2024年度交易完成后营业收入2677421.84万元,较交易前增长27.13%[34] 股东情况 - 重组前交投集团持股292,000,000股,占比26.87%,重组后持股729,593,287股,占比47.86%[30] - 截至2025年6月30日,前十大股东合计持股33313.58万股,占总股本30.65%,交投集团持股29200.00万股,占比26.87%[157] 交易审批 - 本次交易已获控股股东等多方同意及国资监管机构批准,尚需上交所审核同意及中国证监会注册批复[36][37][38] 股份锁定 - 交投集团认购的上市公司股份自新增股份上市之日起锁定,交易前持股自新增股份发行完成之日起18个月内不得转让[26][101] 减值补偿 - 减值测试期为交易完成当年及其后两个会计年度,若资产减值交投集团应补偿[103] 关联交易 - 本次交易构成关联交易,董事会和股东大会审议时关联方已回避表决[108] 公司历史 - 2019年10月交投集团取得上市公司2.92亿股,成为控股股东[79][132] - 2011年8月16日公司上市,发行1亿股,募集资金净额5.87亿元[145]
宁波建工(601789) - 甬兴证券有限公司关于宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告(修订稿)