交易概况 - 公司拟出售川发磁浮100%股权等、新筑交科100%股权等，购买蜀道清洁能源60%股权[17] - 拟置入资产交易对价为581,352.18万元，拟出售资产交易对价为139,236.41万元[23] - 发行股份购买资产数量为1053194035股，占发行后总股本比例57.79%[30] - 募集配套资金总额280000.00万元，用于多个项目及支付费用[33] 业绩数据 - 2024年末公司资产总计1,488,530.78万元，负债总计1,263,391.49万元，所有者权益225,139.29万元[176][177] - 2024年度公司营业收入248,315.66万元，营业利润 - 29,357.17万元，利润总额 - 28,781.33万元，净利润 - 34,063.38万元[177] - 2024年度公司资产负债率84.88%，销售毛利率25.94%，销售净利率 - 13.72%，基本每股收益 - 0.53元，加权平均净资产收益率 - 33.51%[177] 交易前后对比 - 2025年5月31日交易后总资产较交易前增长207.94%，2024年增长185.03%[38] - 2025年5月31日交易后总负债较交易前增长165.54%，2024年增长151.54%[38] - 2025年5月31日交易后归属于母公司所有者权益较交易前增长419.36%，2024年增长314.33%[38] - 2025年1 - 5月交易后营业收入较交易前增长25.00%，2024年增长10.80%[39] - 2025年1 - 5月交易后归属于母公司所有者的净利润较交易前增加2128.85万元，2024年增加8824.41万元[39] - 2025年5月31日交易后资产负债率较交易前下降11.65%，2024年下降9.97%[39] - 2025年1 - 5月交易后基本每股收益较交易前增加0.05元/股，2024年增加0.36元/股[39] 业绩承诺 - 业绩承诺期为交易实施完毕后当年及之后两个会计年度，若2026年12月31日前未完成，承诺期调整为2027 - 2029年[116] - 2026年完成交易，2026 - 2028年承诺净利润分别为31,645.75万元、32,523.59万元、34,737.64万元；2027年完成交易，2027 - 2029年承诺净利润分别为32,523.59万元、34,737.64万元、37,844.79万元[117] 其他 - 公司承诺争取在承诺函出具后5年内促使和推动四川汉源铁能等4家公司资产达到注入上市公司的条件并完成注入[155] - 蜀道集团承诺5年内解决同业竞争问题[86] - 本次交易后公司将退出磁浮与桥梁功能部件业务，聚焦清洁能源发电业务[141]