发行情况 - 本次向特定对象发行股票发行对象不超过35名（含）[7][29][33] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[8][35] - 发行股票数量不超过285,882,353股（含），不超过本次发行前总股本的30% [9][37] - 募集资金总额不超过334,832.03万元（含）[9][40] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[10][38] - 本次发行相关事项已通过公司相关会议审议，尚需深交所审核通过且中国证监会同意注册[6][47] 募集资金项目 - 京津冀软通信创智造基地项目投资总额138,058.36万元，拟使用募集资金投入138,058.36万元，建设期3年[9][49][52] - AIPC智能制造基地项目投资总额120,478.69万元，拟使用募集资金投入114,478.69万元[9][51] - 软通动力怀来智算中心（一期）建设项目投资总额103,426.96万元，拟使用募集资金投入66,334.98万元，建设期2年[9][51][95] - 计算机生产车间智能升级技术改造项目投资总额15,960.00万元，拟使用募集资金投入15,960.00万元，建设期3年[9][51][115] 市场数据 - 2023年我国信创整体市场规模突破万亿元，预计2027年将达4.23万亿元，2020 - 2027年年均复合增长率35.29%[68] - 2022年我国信创硬件市场规模2146.0亿元，预计2026年将达7889.5亿元，2020 - 2026年年均复合增长率36.33%[69] - 到2027年全国“2 + 8”体系信创建设所需信创PC市场总数将达9000万台[69] - 2024年全球AIPC出货量预估4800万台，占PC出货总量18%，到2028年预计达2.05亿台，2024 - 2028年复合年增长率44%[84][89] - 预计到2027年AIPC在国内PC市场新机装配比例接近85%，销售额达2308亿元，2023 - 2027年复合增速90.5%[90] - 2020 - 2028年我国智算中心市场规模由323亿元增长至2886亿元，2023 - 2028年中国智能算力规模年均复合增长率预计达46.2%[105] 公司情况 - 公司注册资本为952,941,177元[21] - 公司股票代码为301236，上市地为深圳证券交易所[21] - 刘天文直接持有公司23.68%股权，合计控制28.46%表决权，为控股股东和实际控制人；假设按上限发行，发行后其合计控制表决权比例为21.89%，仍为实际控制人[45] - 公司基于主流国产芯片架构的36款产品入围相关名录，信创业务全国省份覆盖100%，中央部委覆盖约90%[70] - 公司具备信创PC终端产品全技术路线+UOS、KOS的适配攻坚能力[71] - 公司在工业互联重点打造了工业物联网平台、工业大数据平台、工业低代码平台三大平台产品[128] - 公司在PC、服务器领域的生产已有接近30年经验[129] 政策要求 - 信创政策要求到2027年央企国企100%完成信创替代[25][56][59] - 到2025年底，新建及改扩建大型和超大型数据中心电能利用效率降至1.25以内，国家枢纽节点数据中心项目电能利用效率不得高于1.2[60] - 到2025年基本形成数字中国建设一体化推进格局，到2035年数字化发展水平进入世界前列[99] - 到2025年，70%的规模以上制造业企业基本实现数字化网络化[119] - 到2027年，江苏省规模以上工业企业基本完成智能化改造[119][124] - 到2027年，无锡新增智能制造示范车间300家以上，示范工厂80家以上[124] - 到2026年，制修订100项以上国家标准、行业标准，构建适应新型工业化发展的智能制造标准体系[127] 财务数据 - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为18,037.85万元，扣除非经常性损益后的净利润为7,246.59万元[196] - 2024年末总股本为95,294.12万股，发行后总股本为123,882.35万股[199] - 2024年现金分红9,529.41万元，净利润18,037.85万元，占比52.83%[177] - 2023年现金分红17,152.94万元，净利润53,389.64万元，占比32.13%[177] - 2022年现金分红31,764.71万元，净利润97,332.00万元，占比32.64%[177] - 最近三年累计现金分红58,447.06万元，年均净利润56,253.16万元，累计占比103.90%[177] 风险提示 - 公司面临市场竞争、宏观环境及行业需求波动等风险[149][150] - 公司面临人力成本上升、技术创新、信息安全等经营管理风险[151][153][154] - 本次发行需获深交所审核通过并经中国证监会同意注册，存在审批风险[155] - 募投项目固定资产和无形资产投入大，存在募集资金运用不能达预期效益的风险[156] - 募集资金投资项目可能因需求萎缩、市场变化等出现盈利差异及建设进度问题[157] - 本次发行完成后原股东面临分红减少及表决权被摊薄风险[159] - 公司股票价格受多因素影响存在市场波动风险[160]