发行相关 - 本次向特定对象发行拟募集资金总额不超过334,832.03万元[4] - 发行股票数量不超过285,882,353股，不超发行前总股本30%[4] - 截至预案公告日，总股本为952,941,177股[4] - 假设本次发行于2025年12月末实施完毕[4] 业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东净利润为18,037.85万元[6][9] - 2024年扣除非经常性损益后净利润为7,246.59万元[6][9] - 2024年基本每股收益为0.19元/股[9] - 2024年度总股本为95,294.12万股，发行后总股本为123,882.35万股[8] 业绩假设 - 2025年净利润假设增长20%为21,645.42万元，持平为18,037.85万元，下降20%为14,430.28万元[9] - 2025年扣非净利润假设增长20%为8,695.90万元，持平为7,246.59万元，下降20%为5,797.27万元[9] - 2025年基本每股收益假设增长20%为0.23元/股，持平为0.19元/股，下降20%为0.15元/股[9] 会议时间 - 2025年5月7日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议[2] - 2025年5月23日召开2025年第二次临时股东大会[2] - 2025年11月7日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议[2] 风险与措施 - 本次发行完成后公司存在每股收益被摊薄和净资产收益率下降的风险[11] - 公司拟加快募投项目实施进度提升盈利能力弥补摊薄影响[13] - 公司制定《募集资金管理制度》及相关内控规范使用募集资金[14] - 公司将完善治理结构确保相关人员有效履职[17] - 公司将严格执行分红政策提升股东回报[18] 相关承诺 - 全体董事、高管承诺不损害公司利益并约束职务消费[20][21] - 控股股东、实控人就保障填补回报措施履行出具承诺[20] - 公司人员承诺不动用公司资产从事无关活动[22] - 公司人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[22] - 若推股权激励计划，行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[22] - 控股股东、实控人刘天文承诺不越权干预、不侵占公司利益[22] - 若监管有新规定，相关人员承诺按最新规定出具补充承诺[22][24] - 违反承诺造成损失，相关人员愿依法承担补偿责任[22][24] 审议情况 - 本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项修订稿经第二届董事会第二十二次会议审议通过[24] - 本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项修订稿经第二届监事会第二十次会议审议通过[24]