发行情况 - 向特定对象发行A股股票价格为9.80元/股，发行数量不超过30,612,244股，占发行前总股本12.93%，募集资金不超30,000.00万元[8][9][10] - 发行对象为西旅集团，构成关联交易，认购股份限售36个月[7][10] - 定价基准日为公司第十届董事会2025年第六次临时会议决议公告日[8] - 发行决议有效期12个月，尚需多部门批准和注册[45][7] 财务数据 - 2025年9月30日总资产823,490.56，净资产216,261.93，营业收入202,234.13，净利润 - 21,188.77[59] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为 - 8,034.09万元，扣非后为 - 8,041.95万元[148] - 假设2026年6月底完成发行，不同业绩情景下发行后归属母公司所有者净利润和基本每股收益不同[149][150] 行业数据 - 2025年前三季度国内出游人次49.98亿，同比增长18.00%，国内居民出游总花费4.85万亿元，同比增长11.50%[24] - 2024年末全国共有旅行社64616家，较2023年末增长14.82%，营业收入5657.70亿元，营业利润37.80亿元[27] - 2024年中国酒店住宿业市场规模达6000亿元，较上一年增长8%，国内酒店整体RevPAR为118元，同比下降9.70%[28] 股东回报 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划，每年现金分红有比例要求[11][136][137] 影响与措施 - 发行完成后西旅集团持股比例提升，公司总资产、净资产规模增大，资产负债结构优化[26][100] - 短期内可能摊薄即期回报，长期有助于提高盈利能力[101] - 制定《募集资金管理办法》，确保资金使用规范[157] - 董高和控股股东作出相关承诺，若违反愿承担补偿责任[164][165]