可转债发行 - 拟募集资金不超180,000.00万元，发行后累计债券余额占最近一期末净资产额比例不超50%[6] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限六年[7][8] - 每年付息一次，到期归还本金和支付最后一年利息[10] - 转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[12] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价[13] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的80%时，董事会可提向下修正方案[16] - 向下修正方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，修正后转股价格不低于相关均价[17] - 转股数量计算方式为Q = V÷P，并去尾取整股，转股后不足一股的余额，公司将在转股当日后的五个交易日内现金兑付[18] - 转股期内，若公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[20] - 可转换公司债券最后两个计息年度，若公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价60%，持有人有权回售[21] - 若募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化且被认定改变用途，持有人享有一次回售权[22] - 本次可转换公司债券向原股东优先配售，余额采用网下对机构投资者发售和/或网上定价发行，由承销商包销[25] - 单独或合计持有公司本次未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[28] 资金用途与管理 - 智能制造核心零部件项目（二期）拟投入募集资金130,000万元，补充流动资金及偿还银行借款项目拟投入50,000万元[30] - 募集资金到位前，公司将自筹资金先行投入，募集资金不足部分自筹解决[30] - 公司制定《募集资金管理办法》，募集资金将存放于专项账户[32] 其他决议 - 本次发行可转换公司债券不提供担保[33] - 本次发行的可转换公司债券将委托评级机构进行信用和跟踪评级[34] - 公司本次发行可转换公司债券方案有效期为十二个月，自方案经股东会审议通过之日起算，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[35] - 审议通过发行可转换公司债券预案等多项议案，均需提交2025年第一次临时股东大会审议[36][37][39][40][41][42] - 审议通过未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划议案，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[41]