募集资金调整 - 本次向特定对象发行股票募集资金从不超95000万元调至不超72051万元[6][11] - 补充流动资金规模调减为21615万元，占募集资金总额比例30%[11][12] - 对陕西鑫沃锐思智控技术有限公司98万元投资界定为财务性投资，从募资总额扣除[11] 项目投资情况 - 项目一拟投资45960万元，募资拟投40543万元[13] - 项目二拟用自有资金24367万元建设[191] - 项目三拟投资14031万元，募资拟投9893万元[13] 项目审批与进度 - 项目一和三取得开工审批备案，项目一建厂房尚需施工手续[14] - 项目二2025年10月17日取得境外投资备案通知书，正办外汇登记[18][21] 土地与厂房情况 - 总部厂区三地块土地面积共220560平方米，房屋建筑面积共207258.96平方米[30] - 建沃精工土地面积6165.32平方米，三栋房屋面积共4080.46平方米[36][37] - 截至2025年9月30日，公司租赁厂房面积13190.58平方米且全部使用[38] 市场与行业数据 - 2024 - 2030年全球轴承市场规模年复合增长率9.4%，2030年达2266.0亿美元[65] - 2024 - 2030年我国轴承市场规模年复合增长率10.8%，2030年达544.0亿美元[65] - 2025年1 - 9月我国新能源汽车销量1122.8万辆，同比增长34.9%，占新车总销量46.1%[101] 生产与销售数据 - 2024年和2025年1 - 9月轴承套圈产量分别为78961.53万件和64075.12万件[116] - 2024年和2025年1 - 9月轴承套圈销量分别为78418.40万件和62416.50万件[116] - 2024年和2025年1 - 9月轴承套圈产销率分别为99.31%和97.41%，产能利用率分别为86.93%和89.19%[116] 订单情况 - 截至2025年9月初，9月采购订单和10 - 12月预测订单合计金额约4.21亿元，订单周转率2.92[118] - 已确定产品价格并获定点项目年需求预测订单量2.15亿件，询价未定点转化后1.25 - 1.87亿件[124] 成本与效益数据 - 2022 - 2024年轴承套圈单位价格三年平均1.45元/件，项目一参数1.44元/件[145] - 2022 - 2024年轴承套圈单位成本三年平均1.27元/件，项目一达产后1.18元/件[145] - 2022 - 2024年轴承套圈毛利率三年平均12.24%，项目一参数18.02%[145] 项目效益测算 - 项目一营业收入77985.00万元，综合毛利率18.02%，税后内部收益率13.67%，税后投资回收期8.26年[178] - 项目二营业收入34200.00万元，综合毛利率25.40%，税后内部收益率15.20%，税后投资回收期8.20年[178] - 项目三营业收入34980.00万元，综合毛利率20.00%，税后内部收益率21.91%，税后投资回收期6.55年[178] 技术与产品研发 - 2025年钢管投料直接到轴承套圈产出试验成功并小批量生产[68] - 公司研制成功绝缘、轿车变速箱系统用等轴承套圈[57] - 项目一引入自研数控设备和检测设备，优化生产工艺[76] 市场合作与扩张 - 2024年以来新增国内合作客户十几家，部分进入大批量供货阶段[127] - 与斯凯孚就墨西哥市场签署合作协议，与其他国际客户洽谈合作[129]