基本信息 - 公司于2022年12月15日在深交所上市，注册资本11200.00万元[12] - 公司主要从事镁合金、铝合金精密压铸产品及配套压铸模具的研发、生产和销售，超一半主营业务收入来源于镁合金精密压铸件[15][16] - 公司控股股东为宁波源星雄控股有限公司，实际控制人为邱卓雄和陆满芬夫妇[17] 股权结构 - 截至2025年6月30日，公司总股本112000.00万股，有限售条件股份占比70.12%，无限售条件股份占比29.88%[14] - 截至2025年6月30日，发行人前十名股东合计持股占总股本比例73.90%[14] - 截至2025年6月30日，控股股东源星雄持有发行人股份占比60.41%[18] - 截至2025年6月30日，邱卓雄和陆满芬两人直接和间接合计控制公司66.77%的股权[22] 财务数据 - 2022 - 2024年度累计派发现金（含税）8320.00万元，占净利润比例38.40%[26][27] - 2025年6月30日资产总额为126438.74万元，负债总额为15642.92万元，所有者权益为110795.81万元[29] - 2025年1 - 6月营业总收入为18357.11万元，净利润为3134.20万元[30] - 2025年1 - 6月经营、投资、筹资活动现金流量净额分别为4971.96万元、 - 7311.76万元、 - 3007.65万元[32] - 2025年6月30日流动比率为5.55倍，速动比率为4.69倍，资产负债率为12.37%[33] - 2025年1 - 6月应收账款周转率为2.05次，存货周转率为2.82次[33] - 2025年6月30日每股净资产为9.89元，每股经营现金流量为0.44元，每股净现金流量为 - 0.46元[33] - 2022 - 2024年度净利润分别为5623.13万元、8008.21万元、8033.11万元，平均可分配利润为7221.48万元[48][56] - 2022 - 2024年末和2025年6月末资产负债率分别为11.76%、7.87%、11.60%、12.37%[57] - 2022 - 2024年度和2025年1 - 6月经营现金流量净额分别为171.15万元、5323.30万元、6903.62万元、4971.96万元[57] - 报告期内对前五名客户销售金额占比分别为53.35%、63.76%、64.64%、57.50%[103] - 报告期内镁合金和铝合金采购金额占比分别为59.02%、52.30%、52.79%、32.25%[104] - 报告期内对前五名供应商采购金额占比分别为68.84%、61.50%、59.57%、42.09%[107] - 报告期内营业收入分别为27061.04万元、35221.90万元、40860.44万元、18357.11万元，净利润分别为5623.13万元、8008.21万元、8033.11万元、3134.20万元[108] - 最近一期毛利同比下滑7.84%，研发费用同比增长20.05%，净利润同比下降15.20%[108] - 报告期内主营业务收入分别为26598.31万元、34683.31万元、40483.93万元、18154.21万元[110] - 报告期各期主营业务毛利率分别为36.41%、34.83%、35.43%、30.72%，呈下降趋势[117] - 报告期各期末应收账款净额占资产总额比例分别为11.29%、14.39%、15.09%、11.79%，周转率呈下降趋势[118] - 报告期各期末存货账面余额分别为6425.90万元、6757.63万元、9003.81万元、8877.43万元[119] - 报告期内汇兑损失分别为 - 622.90万元、 - 232.93万元、 - 97.74万元、 - 224.75万元[122] - 报告期各期末投资性房地产账面价值占比分别为0.73%、0.67%、0.56%、0.53%，固定资产金额占比分别为21.31%、20.92%、23.92%、26.17%[123] - 公司外销主营业务收入分别为11625.71万元、9759.72万元、12174.75万元、5371.63万元，出口美国业务收入持续下降[132] 募集资金 - 本次募集资金扣除发行费用后拟用于年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目[51][70] - 募集资金投资项目投资总额为70000.00万元，其中固定资产投资额66426.94万元[113] - 募投项目建成后预计增加固定资产59514.80万元、无形资产7721.00万元，达产年度新增折旧及摊销金额占2024年度营收和净利润比例分别为11.02%和56.05%[114] 可转债情况 - 本次可转债期限为六年，按面值100元发行[73][74] - 发行人主体和可转债信用评级为A+，评级展望稳定[76] - 转股期内满足条件公司有权赎回，特定情况持有人有权回售[84][86] - 可转债存续期间满足条件董事会有权提出转股价格向下修正方案[89] - 可转债自发行结束六个月后可转股，初始转股价格有规定[92][93] 风险提示 - 本次发行的可转换公司债券不设定担保，存在潜在兑付风险[141] - 可转债二级市场价格可能异常波动或低于面值[142] - 本次发行存在不能足额募集资金甚至发行失败的风险[143] - 突发性不可抗力事件可能影响公司正常生产经营和盈利水平[144] 未来展望 - 募投项目满产后或增强公司市场供应能力与核心竞争力[111] - 本次募集资金投资项目有利于巩固公司在镁合金汽车零部件领域的先发优势[145] - 本次募集资金投资项目有利于提升公司在汽车轻量化及新能源汽车零部件领域的应用规模[145] - 本次募集资金投资项目有利于加强公司市场竞争力，提升行业地位[145]