可转债发行 - 发行可转债总额45000万元，数量450万张[5] - 每张面值100元，按面值发行[6] - 期限6年，从2025年11月7日至2031年11月6日[7] 票面利率 - 第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年2.50%，期满后以票面面值的114.00%兑付[8] 付息方式 - 每年付息一次，到期后五个交易日内归还本金和最后一年利息[10] 信用等级 - 公司主体和可转债信用等级均为A+级，不提供担保[14] 转股信息 - 转股期自2026年5月13日至2031年11月6日[16] - 初始转股价格为52.30元/股[17] 转股价格修正 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出修正方案[20] - 修正后不低于相关均价、每股净资产和股票面值[21] 赎回与回售 - 到期赎回以票面面值的114.00%赎回未转股可转债[23][24] - 有条件赎回两种情形：转股期股价达标或未转股余额不足3000万元[24] - 有条件回售：最后两个计息年度股价低于转股价格70%时持有人可回售[25] 发行安排 - 原股东优先配售日和网上申购日为2025年11月7日[28] - 原股东为2025年11月6日收市后登记在册的A股股东[29] - 原股东按每股配售4.0178元面值可转债，可配0.040178张[31] - 公司现有A股总股本112000000股，原股东可优先配售上限约占99.9986%[31] - 网上发行最小认购单位10张，申购上限1万张[33] - 认购不足部分由主承销商余额包销，最大包销额1.35亿元[34] 其他事项 - 董事会申请可转债在深交所上市，授权办理具体事项[36] - 开设募集资金专项账户，签订监管协议，授权办理相关事宜[37] - 相关议案通过独立董事审议，无需提交股东大会[36][37] - 公告日期为2025年11月5日[40]