发行计划 - 2025年10月31日董事会建议发行不超8.6亿股内资股及不超1.75亿股H股补充核心一级资本[2][7] - 内资股发行对象为不超35名符合资格的境内机构投资者，采用非公开发行方式[10][13] - H股发行对象不超10名独立合格投资者，采用非公开发行方式[24][28] 发行数量及占比 - 本次内资股发行数量不超8.6亿股，约占发行完成前已发行内资股股份的36.36%[8] - 本次内资股发行最大股份数约占发行完成前已发行股份总数的30.20%[9] - 本次H股发行数量不超1.75亿股，约占发行前已发行H股股份总数的36.28%，占发行前已发行股份总数的6.15%[20][21] 发行价格 - 内资股发行价格将结合资本市场状况和H股股价确定，如与H股同步发行，与按适用汇率调整后的H股发行价一致[12] - H股发行价格不低于基准价，确定当日适用港元兑人民币汇率中间价，若与内资股同步发行，价格与按汇率调整后的内资股一致[22] - 本次发行定价不得低于每股人民币1.00元，内资股发行价不低于H股发行价[32] 资金用途及利润分配 - 内、H股发行募集资金净额用于补充核心一级资本，发行前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享，方案有效期12个月[17][27] 审批及条件 - 内、H股发行均需经临时股东大会及类别股东大会特别决议批准和监管部门批复，以监管批复方案为准[18] - 内资股发行需获临时股东大会及类别股东大会批准、监管机构批准、完成H股发行（如适用）、与投资者订立认购协议且协议未终止[36] - H股发行需获临时股东大会及类别股东大会批准、监管机构批准、与投资者及/或配售代理订立认购及/或配售协议且协议未终止、港交所上市委员会批准新H股上市及买卖[36] 股份情况 - 公司已发行普通股股份总数为28.473672亿股，其中内资股23.65亿股，H股4.823672亿股[38] - 本次H股发行完成后，股份总数变为30.223672亿股，内资股占比78.25%，H股占比21.75%[39] - 本次发行完成后，股份总数变为38.823672亿股，内资股占比83.07%，H股占比16.93%[39] 其他 - 全球发售完成及部分行使超额配股权后，公众所持H股占全部已发行股本约16.92%[40] - 本次内资股发行对象可能包括主要股东认购方，相关认购事项构成关联交易，需获独立股东批准[41] - 公司将在2025年第二次临时股东大会基础上修订公司章程部分条款[42]