业绩情况 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为25,210.39万元，扣非后为24,222.32万元[2] 可转债相关 - 假设2025年12月底完成向不特定对象发行可转债，分2026年6月底全部转股和12月底全部未转股两种情况测算[2] - 假设本次发行可转债最终募集资金总额为75,860.07万元，不考虑发行费用[2] - 假设可转债转股价格为8.17元/股[3] - 2024年末总股本为62,033.21万股，2026年6月底全部转股后为71,318.41万股[4] - 本次发行后存在即期回报被摊薄的风险[7] - 公司拟发行可转债募集资金不超75,860.07万元[9] 收益测算 - 假设一：2025年净利润持平2024年，2026年基本每股收益未转股为0.41元/股，转股为0.38元/股[5] - 假设二：2025年净利润较2024年增长10%，2026年基本每股收益未转股为0.49元/股，转股为0.46元/股[5] - 假设三：2025年净利润较2024年增长20%，2026年基本每股收益未转股为0.59元/股，转股为0.54元/股[5] 项目投资 - 长高电新金洲生产基地三期项目总投资50,351.53万元，拟使用募集资金43,673.16万元[11] - 长高电新望城生产基地提质改扩建项目总投资20,689.53万元，拟使用募集资金13,404.23万元[11] - 长高绿色智慧配电产业园项目总投资21,218.78万元，拟使用募集资金18,782.69万元[11] 产品研发 - 公司在隔离开关产品领域完成±150kV、±408kV、±550kV、±816kV、±1100kV、交流1000kV、800kV等特高压交直流隔离开关、接地开关开发[13] - 公司在互感器产品领域完成35kV~500kV GIS电流互感器的产品开发[14] 应对策略 - 公司将加强募集资金管理，提高使用效率以降低即期回报摊薄风险[16] - 公司将保证持续稳定的利润分配制度，强化投资者回报机制[18] 相关承诺 - 公司董事、高级管理人员承诺确保填补回报措施切实执行[22] - 公司控股股东、实际控制人对发行可转债摊薄即期回报的填补措施作出承诺[22] - 公司控股股东、实际控制人马孝武及其一致行动人马晓承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[23] - 自承诺出具日至本次发行实施完毕前，若监管有新规定且现有承诺不满足，将按最新规定出具补充承诺[23] - 承诺人将切实履行公司填补回报措施及相关承诺，若违约造成损失愿依法担责[23]