资金募集与调整 - 公司拟发行可转债募集资金不超75860.07万元[1] - “长高电新望城生产基地提质改扩建项目”调减募集资金7285.3万元（7218.08 + 67.22）[1][2] - “金洲生产基地三期项目”调减募集资金389.35万元[2] - “绿色智慧配电产业园项目”调减募集资金2023.09万元[4] 项目投资与建设 - 长高电新金洲生产基地三期项目总投资50351.53万元，拟用募集资金43673.16万元[3] - 长高电新望城生产基地提质改扩建项目总投资20689.53万元，拟用募集资金13404.23万元[3] - 长高绿色智慧配电产业园项目总投资21218.78万元，拟用募集资金18782.69万元[3] - 长高电新金洲生产基地三期项目建设期24个月[5] - 长高电新望城生产基地提质改扩建项目建设期30个月[13] 行业数据 - 截至2024年底全国累计发电装机容量约33.5亿千瓦，同比增长14.6%[35] - 2024年全国主要发电企业电源工程完成投资11687亿元，同比增长12.1%，电网工程完成投资6083亿元，同比增长15.3%[35] - 2025年新增新能源发电装机规模2亿千瓦以上，发电量达10.6万亿千瓦时左右，非化石能源发电装机占比提高到60%左右，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右[35] - “十四五”期间存量通道输电能力提升4000万千瓦以上，新增开工建设跨省跨区输电通道6000万千瓦以上[36] 项目意义与展望 - 本次募投项目符合国家产业政策，顺应行业发展趋势，能拓展公司战略布局[29] - 本次募投项目可推动产品绿色转型升级，响应国家“双碳”目标[31] - 本次募投项目顺应新能源发展趋势，扩大公司产品下游应用[32] - 公司研发实力雄厚，技术创新能力强，具备转型战略基础[37] - 本次发行募投项目实施后能增强公司核心竞争力和抗风险能力[38] - 本次发行募集资金投入使用后公司净资产及每股净资产提高，资产负债率下降[39] - 本次向不特定对象发行可转债完成后公司资本结构得到优化，抗风险能力进一步提升[41] - 本次募集资金的运用有利于公司主营业务发展，长远看有助于提高公司持续经营能力和盈利能力[41] - 本次募集资金投资项目具备必要性和可行性[41]