股份与认股权证发行情况 - 2025年10月29日公司与9名认购方订立9份认购协议，将发行4.154亿股认购股份，认购价每股0.205港元[2] - 公司将发行4.745亿份认股权证，发行价每份0.036港元[2] - 发行认购股份及认股权证估计所得款项净额分别为8000万港元及1600万港元，若认股权证认购权悉数行使，所得款项净额估计增至约1.31亿港元[4] 股份数量变化 - 截至公告日期公司已发行股份总数为20.77亿股，认购股份发行完成后将有24.924亿股已发行股份[6] - 若认股权证认购权悉数行使，将发行新股份数目占发行时已发行股份总数约19.04%[6] 认购股份相关数据 - 4.154亿股认购股份占公告日期已发行股本20%，占扩大后已发行股本16.67%[10] - 4.154亿股认购股份按最后交易日收市价计算总市值为1.021884亿港元，按每股面值计算总面值为623.1万美元[10] - 每股认购股份认购买价较最后交易日收市价折让约16.67%，较前五个连续交易日平均收市价折让约19.61%[12] - 认购股份总认购价为8515.7万港元，认购价经公司与认购方公平磋商确定[13] 认股权证相关数据 - 公司将有条件发行474,500,000份认股权证，每份可按0.28港元行使价认购1股股份[14] - 认股权证所附认购权若悉数行使，新股数目将占经发行认购股份扩大后公司已发行股份总数约19.04%，占经发行认购股份及认股权证股份扩大后公司已发行股份总数约15.99%[14] - 认股权证发行价为0.036港元，初始行使价为每份0.28港元，发行价及行使价总额为149,942,000港元[16] - 认股权证所附认购权可于发行日期起计2年内随时行使[17] - 认股权证发行价及行使价总额较股份于最后交易日收市价每股0.246港元溢价约28.46%，较前五个连续交易日平均收市价每股0.255港元溢价约23.92%[20] 发行条件与时间 - 公司将召开股东特别大会，考虑并酌情批准建议认股权证发行，认购事项须待若干条件达成后方可进行[7] - 认购股份及认股权证股份将根据授权配发及发行，认购股份及认股权证发行完成时间为相关条件达成或豁免后四周内或协定时间[22][23][30] 股东股份占比变化 - 梁乐恒女士现有股份495,355,436股占比23.85%，发行认购股份完成时占比19.88%，认股权获悉数行使完成后占比16.70%[32] - 陈奕熙先生现有股份280,000,000股占比13.48%，发行认购股份完成时占比11.23%，认股权获悉数行使完成后占比9.44%[32] - 程璇璇女士现有股份100,000,000股占比4.81%，发行认购股份完成时占比4.01%，认股权获悉数行使完成后占比3.37%[32] - 认购方发行认购股份完成时股份415,400,000股占比16.67%，认股权获悉数行使完成后股份889,900,000股占比29.99%[32] - 其他公众股东现有股份1,201,644,564股占比57.86%，发行认购股份完成时占比48.21%，认股权获悉数行使完成后占比40.50%[32] 其他数据 - 每股认购股份价格净额约为0.193港元，每份认股权证价格净额约为0.034港元[38] - 公司于公告日前十二个月内未进行任何股权集资活动[39] - 认股权证获行使时将发行的股份与其他认购权行使时待发行股份合计，不得超公司发行时已发行股本的20%[40] - 最后交易日为2025年10月28日，最后截止日期为2026年3月31日[43]