可转换公司债券发行信息 - 拟发行规模85,000.00万元，发行数量850,000手（8,500,000张）[6] - 每张面值100元，按面值发行[7] - 存续期限自2025年11月3日至2031年11月2日[8] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[9] - 转股期限自2026年5月7日起至2031年11月2日止[14] - 初始转股价格为13.75元/股[15] 会议及议案表决 - 第二届董事会第七次会议于2025年10月29日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] - 《关于公司2025年第三季度报告的议案》等多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3][5][6] 转股及赎回回售条件 - 转股价格向下修正条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[17] - 到期赎回按债券面值的108%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券；有条件赎回为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元时，按面值加当期应计利息赎回[20] - 有条件回售为最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价的70%，持有人可按面值加当期应计利息回售；附加回售为募集资金用途改变时，持有人可回售[22] 信用及发行相关 - 公司主体信用级别和可转换公司债券信用级别均为AA+，评级展望稳定，存续期内每年至少跟踪评级一次，债券不提供担保[25] - 发行对象包括原股东、网上投资者，保荐人自营账户不得参与网上申购，股权登记日为2025年10月31日[26] - 发行方式为向原股东优先配售，余额网上发行，由保荐人包销[27] - 原股东优先配售日期为2025年11月3日，每股配售0.000720手可转换公司债券[29] - 发行人现有总股本1189037288股，剔除库存股8714483股后，可参与优先配售股本总额为1180322805股，原股东可优先配售上限总额为850000手[29]