可转债基本信息 - 发行总金额为85,000万元，共计850,000手[2][23][32] - 发行价格为100元/张，按面值发行[23][33] - 债券期限为2025年11月3日至2031年11月2日[34] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[34] - 初始转股价格为13.75元/股[36] - 转股期限自2026年5月7日起至2031年11月2日止[36] 发行安排 - 发行日期为2025年11月3日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年10月31日[2][30][45] - 原股东缴款日为2025年11月3日[2] - 摇号中签日为2025年11月4日[2] 配售与申购 - 原股东可配售量为850,000手，优先配售比例预计为0.000720手/股[2][7] - 公司可参与原股东优先配售的股本总额为1,180,322,805股[8][24][55][56] - 社会公众投资者每个账户最低申购数量为1手，申购上限是1000手[20][24][66] 结果与缴款 - 2025年11月4日公告网上中签率及优先配售结果[11] - 网上投资者申购中签后，应在2025年11月5日日终前确保资金账户有足额认购资金[12] 包销与限制 - 保荐人包销基数为85000.00万元，包销比例原则上不超过30%[13][50][78] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签但未足额缴款，6个月内不得参与相关网上申购[15][74] 其他 - 颀中转债不设定持有期限制，上市首日即可交易[24] - 本次发行并非上市，上市事项将另行公告[24] - 本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用[79]