发行情况 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过15亿元[20][56] - 可转换公司债券每张面值100元，按面值发行，期限六年[21][22] - 票面利率发行前协商确定，每年付息一次，到期后五个交易日内偿还本金及最后一年利息[23][27] - 转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[29] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[30] - 本次发行向现有股东优先配售，具体比例发行前协商确定，不提供担保，将进行信用评级和跟踪评级[49][59][60] - 发行方案有效期十二个月，自方案经股东大会审议通过之日起计算[62] 募投项目 - 车规级SiC MOSFET模块制造项目投资总额100,245.26万元，拟投入募集资金6亿元[58] - IPM模块制造项目投资总额30,080.35万元，拟投入募集资金2.7亿元[58] - 车规级GaN模块产业化项目投资总额30,107.68万元，拟投入募集资金2亿元[58] - 补充流动资金项目拟投入募集资金4.3亿元[58] 公司业绩 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润（扣非前后孰低）分别为76,235.69万元、88,622.47万元、48,736.56万元，最近三年平均可分配利润为71,198.24万元[76] - 2022 - 2024年及2025年6月30日，公司资产负债率分别为19.45%、23.44%、30.09%和33.60% [79] - 2022 - 2024年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为66,835.29万元、38,268.57万元和96,264.06万元[79] - 2022 - 2025年1 - 6月，归属于母公司普通股股东的净利润分别为81,764.29万元、91,052.60万元、50,766.63万元和27,544.96万元，扣非后分别为76,235.69万元、88,622.47万元、48,736.56万元和26,106.82万元[84] - 2022 - 2025年1 - 6月，扣非前加权平均净资产收益率分别为15.30%、15.07%、7.80%、4.05%，扣非后分别为14.26%、14.67%、7.49%、3.84%，最近三年平均值（扣非前后孰低）为12.14% [85] 股权结构 - 截至2025年6月30日，公司注册资本为23946.9014万元[71] - 截至2025年6月30日，香港斯达持有发行人99,773,520股股份，占股本总额41.66%，为控股股东[107] - 截至2025年6月30日，沈华、胡畏共同通过控制香港斯达实际控制发行人41.66%的股份，为共同实际控制人[108] - 截至2025年6月30日，浙江兴得利持有发行人29,493,471股股份，占总股本12.32%[105] 合规情况 - 本次发行尚需上交所审核同意，并报中国证监会履行发行注册程序[66] - 公司本次发行符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的各项实质条件[73] - 截至2025年6月30日，发行人持股5%以上的主要股东所持股份不存在质押、冻结情况[110] - 发行人与其关联方报告期内关联交易履行必要程序，定价公允，相关方已出具减少并规范关联交易承诺[118] - 发行人控股股东等与发行人不存在同业竞争，相关方已出具避免同业竞争承诺函[119]