业绩数据 - 2022 - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润分别为6493.79万元、15611.94万元和18890.03万元，近三年年均可分配利润为13665.25万元[22][52] - 2022 - 2025年6月30日公司资产负债率（合并）分别为50.64%、54.76%、51.95%和51.38%[23] - 2022 - 2025年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 3492.10万元、23742.52万元、33219.07万元和6166.49万元[23] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过32485.00万元[5][32] - 可转债向现有股东优先配售，比例发行前协商确定[8] - 可转债期限六年，每张面值100元，按面值发行[34][35] - 票面利率发行前协商确定，遇银行存款利率调整可相应调整[12][36] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，具体发行前协商确定[13][39][49] 募投项目 - 扬声器智能制造技术升级项目投资总额37408.05万元，拟用募集资金26000万元[32] - 车载数字音视频技术产业化项目投资总额2146.50万元，拟用募集资金2000万元[32] - 补充流动资金项目投资总额4485.00万元，拟用募集资金4485.00万元[32] 条款规则 - 派送红股等情况按规则调整转股价格[15][40] - 到期赎回在期满后五个交易日内赎回全部未转股债券[42] - 有条件赎回是转股期内，股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时公司有权赎回[42] - 有条件回售是最后两个计息年度内，股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人有权回售[43] - 附加回售是募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化被认定改变用途，持有人享有一次回售权利[46] - 转股价格向下修正条件为股票任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出方案，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，修正后不低于股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价[46] 其他要点 - 发行方案需经出席会议的股东所持有表决权的三分之二以上通过，中小投资者表决情况单独计票[57] - 发行可转债后存在即期回报被摊薄风险，拟采取推进募投项目建设等措施填补股东回报[58] - 公司具备健全且运行良好的组织机构，符合相关规定[21][50] - 募集资金投资项目符合国家产业政策和相关规定[53] - 公司具有持续经营能力，不存在不得再次公开发行公司债券的情形[55] - 公司不属于需惩处的企业范围，不属于一般失信企业和海关失信企业[56] - 发行可转债方案公平、合理，有利于提高公司持续盈利能力和综合实力[60]