发行与募集 - 本次发行数量不超过1568.97万股，募集资金总额26986.21万元[3] - 发行前总股本24927.93万股，发行后预计为26496.90万股[3][4] 业绩情况 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为9043.28万元，扣非后为4527.01万元[3] - 假设2025年净利润持平、增长10%、增长20%分别测算收益[3] - 净利润持平，2025年末基本和稀释每股收益均为0.36元/股[4] - 净利润增长10%，2025年末基本和稀释每股收益均为0.40元/股[5] - 净利润增长20%，2025年末基本每股收益为0.44元/股，发行后为0.43元/股[5] 业务现状 - 公司主营OLED显示关键材料与蒸发源设备研发、生产和销售[10] - OLED有机发光材料产品批量供应维信诺、和辉光电等厂商[14] - 蒸发源设备产品导入京东方集团、厦门天马等厂商量产线[14] 资金用途与规划 - 募集资金用于“OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目”和“补充流动资金”[11] - 发行完成后加快募投项目实施进度，提高资金使用效率[16] - 制定《募集资金专项存储及使用管理制度》，确保资金合理规范使用[17] 公司管理与规划 - 完善公司治理，加强经营管理，提升经营效率[18] - 制定《未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》[20] 相关承诺 - 全体董事、高级管理人员对填补回报措施作出多项承诺[21] - 控股股东、实际控制人对填补回报措施作出多项承诺[22] 风险提示 - 本次发行可能导致每股收益和净资产收益率下降，股东即期回报有被摊薄风险[7] 项目前景 - 募集资金投资项目符合产业政策和公司战略，有良好前景和效益[9]