信用与评级 - 汇创达主体长期信用等级为AA，本次发行可转换公司债券信用等级为AA，评级展望为稳定[9][104][161] 利润分配 - 2023年度以总股本172,972,979股为基数，每10股派发现金1.5元，合计派发现金股利25,945,946.85元[26] - 2024年度以总股本172,972,979股为基数，每10股派发现金2.3元，合计派发现金股利39,783,785.17元[28] - 2023年现金分红占净利润比率为27.67%，2024年为39.49%[30] - 最近三年累计现金分红65,729,732.02元，占最近三年年均净利润的61.01%[30] 募投项目 - 募投项目实施达产后，将新增年产CCS模组500万套和新能源用连接器4800万个[33][136] - 募投项目预计税后内部收益率为14.06%[34][137] - 募投项目设备购置及安装费合计40725.70万元，将新增同等金额固定资产[140] 股权结构 - 截至2025年6月30日，实际控制人及其一致行动人直接持有公司8794.4074万股股份，占总股本的50.84%[35][141] - 实际控制人及其一致行动人累计质押3284.00万股股份，占其直接持股数的37.34%，占总股本的18.99%[36][141] 市场数据 - 2024年国内电子元器件市场规模达2.5万亿，同比增长8.5%[52] - 2024年国内新能源汽车销量达1200.00万辆，渗透率达40.9%，单车电子成本占比突破45%，动力电池装机量达400GWh，同比增长55%[54] - 2024年全球储能电池出货量达369.8GWh，同比增长64.9%，2025 - 2030年将保持50%以上年复合增长率，2030年有望突破1500GWh[54] - 2024年消费电子企业跨界新能源汽车电子市场规模达500亿元，占当年新能源汽车电子市场的15%[56] 可转债发行 - 本次发行可转债拟募集资金总额不超过65,041.42万元[64] - 可转债期限为自发行之日起六年[66] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正[77] 财务状况 - 2022 - 2024年度公司归属于母公司所有者的净利润（扣非后孰低）分别为12,468.72万元、7,739.69万元、9,656.99万元，近三年平均可分配利润为9,955.13万元[113] - 2022年末 - 2025年6月末公司资产负债率（合并口径）分别为28.49%、28.27%、31.50%、34.80%[114] - 2022年度 - 2025年1 - 6月公司经营活动产生的现金流量净额分别为19,552.10万元、6,731.17万元、14,873.17万元、4,212.22万元[114] 子公司情况 - 公司持有东莞聚明100%权益，2024年总资产87,551.68万元，净资产32,498.40万元，营业收入67,975.67万元，净利润1,025.24万元[174] - 公司持有信为兴100%权益，2024年总资产47,736.64万元，净资产30,086.76万元，营业收入52,261.81万元，净利润5,313.49万元[175] - 公司持有香港汇创达100%权益，2024年总资产10,977.00万元，净资产3,817.89万元，营业收入21,811.74万元，净利润361.25万元[176] 风险提示 - 募投项目CCS及连接器产品部分处于客户验证测试阶段，进度或结果不及预期将影响项目实施和效益释放[135] - 可转债转股可能致发行人短期内每股收益、净资产收益率下降[156] - 公司业务受宏观经济与政策变化、行业竞争等因素影响业绩[153][155]