公司财务数据 - 公司注册资本为17,297.2979万元[10] - 2025年6月30日资产总计304,405.15万元，负债总额105,945.19万元[13] - 2025年1 - 6月营业收入69,673.29万元，营业利润3,244.69万元[14] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额4,212.22万元，投资活动净额 - 14,070.92万元[16] - 2024年度营业收入147,359.51万元，归属于母公司所有者的净利润10,074.81万元[14] - 2024年度经营活动现金流量净额14,873.17万元，筹资活动净额10,407.26万元[16] - 2023年度资产总计269,394.70万元，负债总额76,160.65万元[13] - 2023年度营业收入135,607.11万元，利润总额10,412.74万元[14] - 2022年度营业收入82,760.88万元，营业利润14,403.05万元[14] - 2022年度经营活动现金流量净额19,552.10万元，期末现金等价物余额32,557.41万元[16] 财务比率相关 - 2025年6月30日流动比率2.11倍，速动比率1.49倍，资产负债率（合并）34.80%，资产负债率（母公司）11.57%[17] - 2025年6月30日应收账款周转率2.79次，存货周转率3.14次[17] 盈利指标相关 - 2025年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润3220.76万元，扣除非经常性损益后净利润3064.96万元，基本每股收益0.19元，稀释每股收益0.19元[17][18] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润10074.81万元，扣除非经常性损益后净利润9656.99万元，基本每股收益0.58元，稀释每股收益0.58元[17][18] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润9376.83万元，扣除非经常性损益后净利润7739.69万元，基本每股收益0.57元，稀释每股收益0.57元[17][18] 募投项目相关 - 募投项目达产后将新增年产CCS模组500万套和新能源用连接器4800万个[20] - 募投项目预计税后内部收益率为14.06%[21] - “动力电池及储能电池系统用CCS及新能源用连接器项目”设备购置及安装费40725.70万元，将新增固定资产40725.70万元[23] 股权结构相关 - 截至2025年6月30日，实际控制人及其一致行动人直接持股8794.4074万股，占总股本50.84%，累计质押3284.00万股，占直接持股数37.34%，占总股本18.99%[24] 市场销售相关 - 最近一期末，公司产品5.65%销往海外市场，约1.64%出口至美国市场[29] 可转债相关 - 本次可转债发行完成6个月后持有人可行使转股权利，转股可能致公司短期内每股收益、净资产收益率下降[40] - 本次可转债经联合资信评级，公司主体长期信用等级和债券信用等级均为AA，评级展望为稳定[45] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[46] - 修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[47] - 若公司股票价格低迷或未达债券持有人预期，可转债可能到期未能转股，增加公司资金兑付和生产经营压力[49] - 本次发行可转债拟募集资金总额不超过65,041.42万元[52] - 可转债每张面值为100元，按面值发行[53] - 可转债期限为自发行之日起六年[54] - 可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股本金并支付最后一年利息[57] - 可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[63] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正[65] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[70] - 转股数量计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍[73] - 可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债[75] - 公司有权赎回全部或部分未转股可转债的条件：连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%；未转股余额不足3000万元[76] - 可转债持有人有权回售的条件：最后两个计息年度内，连续三十个交易日低于当期转股价格的70%；募集资金投资项目实施情况与承诺出现重大变化且被认定改变用途[78][80] - 债券持有人会议召开情形：公司、单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议等[88] - 提议召开债券持有人会议的主体：公司董事会、单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人等[89] - 本次可转债向原股东优先配售，余额采用网下对机构投资者发售和/或网上定价发行，由主承销商包销[83][84] - 因可转债转股而增加的公司A股股票与原A股股票享有同等权益[81] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[95] - 本次发行可转债的募集资金将存放于董事会指定的专项账户[96] - 本次向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期为十二个月[97] 其他数据相关 - 2022 - 2024年度公司适用15%的企业所得税优惠税率[32] - 报告期内，公司汇兑损益金额分别为 - 2387.04万元、 - 39.70万元、 - 887.48万元和 - 33.87万元[33] - 报告期各期末，公司应收票据及应收账款账面价值占流动资产总额的比重分别为29.47%、39.45%、38.00%和36.44%[34] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年6月末，公司存货账面余额分别为14068.58万元、24042.76万元、30491.97万元和34495.17万元[35] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年6月末，公司存货账面价值分别为13080.31万元、22306.73万元、28052.95万元和32290.43万元[35] 会议与审计相关 - 2025年9月15日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过相关议案；10月10日，2025年第二次临时股东会审议通过相关议案[108] - 2022 - 2024年度公司财务报告均被出具标准无保留意见审计报告[127] 其他情况相关 - 截至2025年6月30日，浙商证券自营业务股票账户持有汇创达股票1200股，占发行人总股本的0.000694%[102] - 2022 - 2024年度，发行人归属于母公司所有者的净利润分别为12468.72万元、7739.69万元和9656.99万元[110] - 最近三个会计年度年均可分配利润为9955.13万元[110] - 截至2025年6月末公司归属母公司净资产为19.90亿元，发行完成后累计债券余额预计为6.50亿元，不超净资产50%[123] - 报告期各期末公司合并资产负债率分别为28.49%、28.27%、31.50%、34.80%[123] - 报告期各期公司经营活动产生的现金流量净额分别为19552.10万元、6731.17万元、14873.17万元、4212.22万元[123] - 截至2025年6月30日公司持有的财务性投资为18.67万元，占合并报表归属于母公司净资产比例极低[129] - 公司本次发行可转债募集资金拟投入项目总投资65041.42万元，其中动力电池及储能电池系统用CCS及新能源用连接器项目50041.42万元，补充流动资金15000.00万元[136] - 公司本次募集资金拟补充流动资金15000.00万元，用于补充流动资金未超过募集资金总额的30%[145] 保荐与督导相关 - 公司已聘请浙商证券股份有限公司作为本次向不特定对象发行可转债的受托管理人[149] - 公司已制定《债券持有人会议规则》，并在募集说明书中披露主要内容[151] - 公司已在募集说明书中约定本次发行的可转债违约的情形、违约责任及其承担方式以及争议解决机制[154] - 保荐人将在本次向不特定对象发行结束当年的剩余时间及以后2个完整会计年度内对公司进行持续督导[157] - 保荐人同意保荐公司向不特定对象发行可转换公司债券并在深交所上市[159]