业绩总结 - 2022 - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润分别为11804.00万元、19778.37万元和26038.48万元，平均可分配利润为19206.95万元[23][66] - 报告期各期末公司资产负债率（合并）分别为43.52%、46.26%、57.22%和48.29%[24] - 报告期内各期公司经营活动产生的现金流量净额分别为6130.08万元、16340.03万元、13952.37万元和10495.97万元[24] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转债募集资金[3] - 可转债存续期限为6年[5][41] - 每张面值为100元，按面值发行[42] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日均价，且不得向上修正，不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值[14][46][62] - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人等（国家法律、法规禁止者除外）[9] - 向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权[9] - 原股东优先配售之外和原股东放弃配售后的部分采用网下对机构投资者发售和/或网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销[9] 募集资金用途 - 募集资金投资项目为年产1520万套汽车安全系统核心部件全产业链配套项目和补充流动资金项目[5][35][68] - 年产1520万套汽车安全系统核心部件全产业链配套项目预计建设期为3年[5] 转股及赎回回售规则 - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[60] - 转股期内，公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，或可转债未转股余额不足3000万元时，公司董事会有权赎回[48] - 可转债最后两个计息年度内，公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人有权回售[51] - 若募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化被认定改变用途，持有人享有一次回售权利[54] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[56] 合规情况 - 天健会计师事务所对公司2022 - 2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[29] - 截至2025年9月30日公司不存在持有金额较大的财务性投资的情形[30] - 公司符合《注册办法》《证券法》等相关规定[63][65][66][67][72][73] 方案表决 - 本次向不特定对象发行可转债方案经董事会审慎研究，股东大会表决须经出席会议的股东所持有表决权的三分之二以上通过[75]