发行股票方案 - 向特定对象发行股票方案于2025年10月23日经董事会审议通过，尚需股东会、上交所、证监会批准[5] - 发行对象不超过35名特定投资者，以现金认购[5] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[6] - 募集资金总额不超过129,199.00万元，发行数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过562,131,413股[8] - 发行对象认购股票自发行结束之日起六个月内不得转让[8] - 发行在获得上交所审核通过并经中国证监会同意注册后十二个月内进行[48] 募集资金用途 - 募集资金用于零碳智能化制造工厂等项目，投资规模190,381.00万元，投入129,199.00万元[10] - 募投项目包括AEM制氢设备及材料研发和高温热泵核心技术研发[40] - 零碳智能化制造工厂建设项目计划总投资68,997.00万元，拟使用募集资金49,339.00万元[90] - 年产700套绿电智能制氢装备建设项目计划总投资额为58,385.00万元，拟使用募集资金20,000.00万元[94] - 研发项目计划总投资金额为24,499.00万元，拟使用募集资金21,360.00万元[97] - 补充流动资金项目拟使用募集资金38,500.00万元[100] 用户数据 - 公司产品服务于50多个行业，200多个细分领域，40000多家客户，覆盖全球100多个国家和地区，世界500强中有300余家是合作伙伴[67] 未来展望 - 发行后公司总资产及净资产规模增加，资产负债率下降，资本结构优化[114] - 短期内公司净资产收益率或降低，项目投产后主营业务收入与利润水平增长，盈利能力和净资产收益率提高[115] - 发行完成后筹资活动现金流入增加，投资活动现金流出增加，经营活动现金流量增加[116] 新产品和新技术研发 - 推出新一代自主知识产权5000Nm³/h电解槽产品，是全球最大的碱性电解槽单槽产氢规模[37] - 创新性推出的空冷冷水一体式液冷机组整体能效比提升35%[82] - 研发的“直燃双效型溴化锂吸收式冷水、热泵机组”专利将热水出口温度提升至60℃以上[84] - 螺杆式水源热泵机组可实现最高82℃的热水出口，离心式水源热泵机组能达到72℃的最高出水温度[84] - 自然通风直接空冷系统开创“零风机功耗+一次换热高效”的全新空冷范式[85] - 集中式液冷机组相比分布式液冷机组全年能效比可提高113%，全年节省能耗大于50%[85] - 均衡智控TMS使液冷站配置规模可减小35%或节能45%[85] 市场扩张和并购 - 拟投产年产700套绿电智能制氢装备建设项目[38] - 拟建设世界级零碳智能装备建设平台，用于节能降碳及绿电制氢[38] 其他新策略 - 制定2025 - 2027年未来三年股东分红回报规划[12] - 拟加强募集资金管理和项目实施速度，降低即期回报摊薄风险[170] - 拟采取多项填补措施，包括完善治理、加强研发等，但不构成盈利保证[176]