股权变动 - 2025年10月16日公司注销1,005,029股库存股，股本总额变为118,209,971股[24][92] 可转债发行 - 2025年3 - 9月公司相关会议审议通过并获证监会同意向特定对象发行可转换公司债券注册[26] - 截至2025年10月20日，发行可转债1,500,000张，募集资金150,000,000元，净额148,219,339.63元[27][29] - 定向发行可转债实际数量超《发行方案》规定拟发行证券数量上限的70%[31] - 可转债期限六年，采用阶梯式票面利率，首年0.20%，逐年递增0.20%[33][34][73] - 转股期自发行结束（T + 4日）满六个月后首交易日起至到期日止，初始转股价52.12元/股[36][42] - 到期赎回价108元（含最后一期利息），有条件赎回、回售及附加回售规则明确[49][50][52][54] 发行对象 - 发行对象共6家，青岛盘古获配120万张（1.2亿元）等[73] - 发行对象与公司近一年无重大交易，除青岛盘古外无未来交易安排[84] 股东结构 - 发行前截至2025年9月30日，王万法持股40388000股占比34.17%，前十大股东合计持股占比76.90%[92] - 假设全部转股后总股本增至121,087,944股，发行前后前十大股东合计持股占比76.63%[94] - 发行前后控股股东及实际控制人均为王万法，控制权不变[96] 影响与合规 - 发行完成后公司资产与负债同步增加，转股后股本结构优化，偿债风险下降[97] - 保荐人、律师、会计师认为发行合规[102][104][126]