发行进程 - 2025年3月12日公司第四届董事会第十二次会议审议通过发行相关议案[5] - 2025年4月2日公司2024年年度股东会审议通过发行相关议案并授权董事会办理[5] - 2025年9月10日公司收到中国证监会同意发行可转债注册批复，12个月内有效[3] - 2025年10月9日向符合要求投资者发出认购邀请书[50] - 2025年10月9 - 14日收到4名新增投资者认购意向[51] - 2025年10月14日9:00 - 12:00收到9单申购报价单及相关文件[53] - 截至2025年10月17日长江保荐收到认购资金总额1.5亿元[57] - 截至2025年10月20日发行可转债总数量150万张，募集资金总额1.5亿元[57] 发行数据 - 可转债发行数量150万张，发行总额1.5亿元，每张面值100元，按面值发行[7][8][10] - 期限6年，采用阶梯式票面利率，第一年0.20%，逐年递增0.20%，最高1.20%[11][12] - 每年付息一次，期满后5个工作日内偿还债券余额本息[13] - 转股期自发行结束（T + 4日）满6个月后首个交易日起至到期日止[20] - 初始转股价格为52.12元/股[21] - 存续期间不设置转股价格修正条款[26] - 到期赎回全部未转股可转债，赎回价格108元（含最后一期利息）[28] - 转股期内公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格110%，公司有权赎回未转股可转债[29] - 未转股余额不足3000万元时，公司董事会有权赎回全部未转股可转债[32] - 最后两个计息年度内，公司股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格50%，持有人可回售可转债[33] - 存续期内，若募集资金用途重大变化或标的股票终止上市，持有人可回售可转债[34][35] - 扣除未支付保荐承销费用94.339622万元，募集资金余额为1.4905660378亿元[57] - 扣除与发行可转债直接相关发行费用178.066037万元，实际募集资金净额为1.4821933963亿元[58] 发行对象 - 发行对象共6名，不超过35名[40] - 青岛盘古智能制造股份有限公司获配1200000张，金额120000000元[41][55] - 上海汽车集团金控管理有限公司获配250000张[42] - 首创证券股份有限公司获配12500张[43] - 南京盈怀私募基金管理有限公司—盈怀问荆1号私募证券投资基金获配12500张[44] 其他要点 - 公司注册资本为1482054.6829万元人民币[45] - 可转债无限售安排，新增债券自发行结束后第1日起转让[46] - 转股后股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[47] - 不提供担保和信用评级[48][49] - 青岛盘古智能制造等以自有资金认购，部分已完成备案[60][61] - 发行对象产品风险等级与风险承受能力均匹配[62] - 发行对象不包含发行人和保荐人关联方，除与青岛盘古智能制造签战略合作协议外，与其他无未来交易安排[63] - 保荐人认为发行履行必要程序，组织过程合规，定价和配售等符合规定[66]