交易方案 - 公司拟发行股份及支付现金购买荣湃半导体100%股权并募集配套资金[9][21][87] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行前总股本的30%[22][28][89] - 发行股份购买资产的发行价格为19.84元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%[26][94] - 募集配套资金发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%[29][107] 股东信息 - 前十大股东合计持股125091770股，持股比例50.55%[146] - 鞠建宏直接持股比例为19.54%，为公司控股股东[145][149] - 鞠建宏和周健华直接和间接控制公司22.77%的股份表决权，为公司实际控制人[149] 业绩数据 - 2025年1 - 6月营业收入30,612.58万元，2024年度为52,624.54万元，2023年度为38,140.33万元，2022年度为50,159.35万元[160] - 2025年1 - 6月营业成本16,685.56万元，2024年度为29,734.83万元，2023年度为20,049.75万元，2022年度为22,561.50万元[160] - 2025年6月30日资产负债率6.95%，2024年12月31日为5.05%，2023年12月31日为2.94%，2022年12月31日为1.56%[160] - 2025年6月30日毛利率45.49%，2024年12月31日为43.50%，2023年12月31日为47.43%，2022年12月31日为55.02%[160] - 2025年1 - 6月基本每股收益 - 0.02元/股，2024年度为 - 0.19元/股，2023年度为0.06元/股，2022年度为0.83元/股[160] 产品情况 - 公司产品涵盖信号链和电源管理模拟芯片细分领域[153] - 公司推出国产首款支持功能安全ASIL - B的16通道矩阵控制管理器等汽车相关产品[155] - 公司是国内少数针对服务器推出系列开关解决方案的供应商[156] - 公司是Harman TWS及蓝牙耳机高低压充电解决方案主流供应商之一[156] 风险提示 - 本次交易需经多项审批，获批时间和结果不确定[50] - 交易可能因股价异常、谈判分歧等被暂停、中止或取消[51][52] - 交易完成后可能摊薄公司即期回报[57] - 本次交易为非同一控制下企业合并，存在商誉减值风险[58] - 募集配套资金存在审核不通过、金额不足或募集失败风险[59] - 交易完成后公司面临经营管理挑战，整合效果不确定[60] - 标的公司竞争对手为国内外龙头企业，市场份额可能被挤压[62] - 标的公司若不能准确判断市场趋势，将丧失竞争力[63]