公司基本信息 - 公司注册资本为251,866,700.00元[8] - 截至2025年6月30日，总股本251,866,700股，无限售条件流通股占比97.55%，限售条件流通股/非流通股占比2.45%[10] - 截至2025年6月30日，前十大股东合计持股占比73.81%[12] - 公司实际控制人许君奇控制华瓷股份47.14%的股权[29] 财务数据 - 2025年1 - 6月营业收入72,641.09万元，净利润11,863.59万元[16] - 2025年1 - 6月综合毛利率33.04%，资产负债率17.42%，应收账款周转率5.07次[17] - 2025年每股经营活动现金流量净额0.62元[17] - 2025年1 - 6月息税折旧摊销前利润为16,775.26万元[18] - 2025年1 - 6月利息保障倍数为430.05倍[18] - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东的每股净资产为6.92元，基本每股收益为0.48元[18] - 报告期内公司外销收入占比分别为67.20%、62.84%、71.06%和65.31%[20] - 报告期内公司主营业务收入分别为137,346.40万元、122,742.21万元、133,460.93万元和72,462.91万元[21] - 报告期内公司销售收入前五名客户销售额合计占当期营业收入比例分别为64.95%、67.92%、63.80%和73.41%[22] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为12,879.20万元、10,546.80万元、13,298.43万元和15,334.26万元，占当期营业收入比例分别为9.33%、8.56%、9.93%和21.11%[24] 募投项目 - 募投项目正常年净利润为27191.90万元，毛利率为35.27%，税后内部收益率为14.25%，税后回收期（含建设期）为9.12年[33] - 募投项目达产后可提供年产16534.00万件色釉陶瓷产能，2025 - 2031年各年度扣除现有产能缺口的实际新增产能相较现有产能扩张倍数分别为0.00、0.00、0.00、0.09、0.39、0.73、0.90[34] - 募投项目新增固定资产120564.84万元，新增无形资产1962.50万元，每年预计新增固定资产折旧7337.71万元、无形资产摊销1306.79万元，达产年后每年新增折旧摊销占公司未来预计收入最大比例为3.15%，占未来预计净利润最大比例为22.74%[36] 发行情况 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[41] - 发行对象不超过35名（含控股股东致誉投资），不包括境外战略投资者[43][86] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于每股净资产[46][87] - 致誉投资同意认购总额为3000万元的本次发行股票，增持不超公司已发行2%股份，认购股票18个月内不得转让；超2%则36个月内不得转让，其余发行对象认购股票6个月内不得转让[46][88][89] - 本次发行股票数量不超发行前公司总股本的30%，即不超75560010股[48][98] - 本次发行募集资金总额不超70,000.00万元，用于越南东盟陶瓷谷项目[53][92][93] - 2025年5月29日，公司第五届董事会第十八次会议等审议通过发行相关议案；7月31日，2025年第三次临时股东大会等再次审议通过相关议案[75] 其他信息 - 公司所属行业为“C制造业”大类下的“C30非金属矿物制品业”[79] - 本次募集资金用于越南日用陶瓷生产基地建设，以生产日用陶瓷为主[79] - 本次募投项目属于对现有业务的扩产和升级，募集资金主要投向主业[80] - 保荐人同意推荐公司2025年度向特定对象发行股票并上市，在主板向特定对象发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度对公司进行持续督导[71][103][104] - 发行人承诺保障保荐人履行持续督导职责的知情权和查阅权，其他中介机构对其出具文件承担法律责任，协助保荐人组织协调工作[105]