可转债发行 - 公司拟发行可转换公司债券，募集资金总额不超76,000.00万元[5] - 可转债每张面值100元，期限六年，每年付息一次[6][7][9] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[13] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司A股股票交易均价[14] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[19] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，修正后的转股价格应不低于股东会召开日前二十个交易日和前一个交易日股票交易均价的较高者[19] 转股与赎回回售 - 转股数量计算方式为Q=V/P并以去尾法取一股的整数倍，转股时不足1股部分在转股日后五个交易日内现金兑付[21][22] - 可转换公司债券期满后五个交易日内赎回全部未转股债券[23] - 转股期内连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时可赎回[24] - 最后两个计息年度内连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%时可回售[25] - 募集资金运用实施情况与承诺重大变化被认定改变用途时可回售[26] 募集资金用途 - 募集资金拟用于泰国高端印制电路板生产基地项目（总投资50,175.07万元，拟用募集资金47,000.00万元）和智能化与数字化升级改造项目（总投资30,455.00万元，拟用募集资金29,000.00万元）[37][38][39] 会议与授权 - 本次会议相关议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[1][2][4][5][6][7][8][12][13][18] - 单独或合计持有本期债券总额10%以上或未偿还的债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[35] - 本次发行可转换公司债券不提供担保，方案有效期为公司股东会审议通过之日起十二个月[40][43] - 公司编制截至2025年9月30日的《前次募集资金使用情况报告》[48] - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》和《可转换公司债券持有人会议规则》[50][51] - 拟提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜[52] - 董事会授权董事长及其授权人士办理授权事项，期限与股东会授权董事会期限一致[55]