发行情况 - 发行对象拟认购金额合计为20,840.00万元[6] - 发行价格为33.19元/股[7] - 发行股票数量为6,278,999股[9] - 发行定价基准日为2025年8月27日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[9] - 发行对象为苏州聚德诚投资管理有限公司等8家公司及个人[29] - 发行对象与公司无关联关系，不构成关联交易[30] - 发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1元[31] - 发行采取简易程序向特定对象发行，在证监会注册决定后十个工作日内完成缴款[32] - 发行决议有效期为自2024年年度股东会审议通过之日起，至2025年年度股东会召开之日止[44] - 发行已取得多次董事会和股东会审议通过，尚需上海证券交易所审核和中国证监会注册[48][49][50][51] - 发行完成后公司总股本为173,906,404股[46] - 发行后公司股东结构变化，控股股东和实际控制人不变[84] 募集资金 - 拟募集资金总额为20,840.00万元，不超过最近一年末净资产的20%[39][52] - 募集资金用于无人装备及商业航天嵌入式计算机研发及产业化建设项目（投资总额15,040.00万元，拟投入15,040.00万元）及补充流动资金（拟投入5,800.00万元）[40][53] 业绩相关 - 2024年国家重点领域行业部分订单推迟，公司业绩受影响[28] - 2025年前期积压订单释放叠加军费增长，行业需求快速提升[28] - 2024年度归属上市公司股东净利润为19454997.86元，扣非后为12124271.19元[157] 市场数据 - 2022 - 2025年全球军用无人机市场规模将从165亿美元增长到343亿美元，年复合增速27.6%[59] - 2024年全球商业卫星当年部署量为2781颗，同比增长20%，在轨活跃总量11,700颗，同比增长20.73%[60] - 2024年中国卫星发射量201颗，在轨量687颗，位居世界第二[60] 项目情况 - 无人装备及商业航天嵌入式计算机研发及产业化建设项目规划建设期为2年[65] - 项目投资中装修工程费及其它投资1,200.00万元，占比7.98%；软硬件设备购置及安装费12,280.00万元，占比81.65%；研发人员工资支出1,560.00万元，占比10.37%[64] 财务影响 - 发行完成后公司总资产、净资产增加，资产负债率下降[82][88] - 短期内每股收益、净资产收益率存在被摊薄风险，长期盈利能力将提升[73][89] - 发行完成后公司筹资活动现金流入增加，投资活动现金流出增加，未来经营活动现金流量将增加[90] 风险提示 - 发行存在审批、发行、股票价格波动和即期回报摊薄风险[95][96][97][98][99] - 募投项目存在实施、短期内无法盈利、每股收益和净资产收益率下降以及新增产能消化风险[100][101][102][103] - 公司业务对国家重点领域集团依赖程度高，存在核心原材料采购、订单波动、产品质量和人力资源等风险[105][106][107][108][109][110] 分红规划 - 公司制订未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划[12] - 公司每年以现金分红形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[129] - 不同发展阶段与资金安排下现金分红在利润分配中有不同最低比例[130] - 调整利润分配政策议案须经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[135]