发行流程 - 2024年7月15日召开第五届董事会第十四次会议通过发行相关议案[26] - 2024年8月15日召开2024年第二次临时股东大会通过相关议案并授权董事会[27] - 2025年3月14日召开第五届董事会第二十一次会议通过调整发行方案议案[27] - 发行决议有效期和授权有效期延长至2026年8月13日[27][28] - 2025年3月26日深交所认为本次发行符合条件[29] - 2025年5月9日中国证监会同意公司注册申请[29] 发行结果 - 截至2025年9月26日收到认购资金总额为421,694,471.25元[30] - 截至2025年9月29日发行股票65,992,875股，募集资金总额421,694,471.25元，净额415,135,944.34元[31] - 发行价格为6.39元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[37] - 王季文获配32,847,996股，燕新集团获配33,144,879股[42][43] 股权结构 - 截至2025年6月30日，北京星凯投资有限公司持股56,568,100股，占比14.00%；王季文持股50,042,052股，占比12.38%等[56] - 本次发行新增股份完成登记后，王季文持股82,890,048股，占比17.63%；北京星凯投资有限公司持股56,568,100股，占比12.03%等[55] - 本次发行新增65,992,875股有限售条件流通股，发行前总股本404,165,856股，发行后总股本470,158,731股[58] - 发行前有限售条件股份37,617,376股，占比9.31%；发行后103,610,251股，占比22.04%[58] - 发行前无限售条件股份366,548,480股，占比90.69%；发行后366,548,480股，占比77.96%[58] 其他要点 - 本次发行募集资金拟全部用于补充流动资金，主营业务保持不变[61][62] - 本次发行对象为王季文及其控制的公司燕新集团，构成关联交易，不会产生新增关联交易[65] - 发行保荐人认为发行对象资金来源合法合规，不存在违规情形，王季文和燕新集团无需私募登记备案[68] - 发行人本次向特定对象发行股票符合董事会、股东大会决议和发行方案规定[69] - 发行人律师认为发行已履行全部批准、核准及同意注册程序[71]