财务数据 - 2024年末公司报告期末净资产为229.28亿元，合并口径资产负债率（扣除代理款）为43.13%，未扣除为61.52%；母公司口径扣除为44.21%，未扣除为59.56%[5] - 最近三个会计年度年均可分配利润为33486.28万元[5] - 截至2025年6月末，合并口径总资产为6955762.91万元，较2024年末增长16.73%；净资产为2306788.50万元，较2024年末增长0.61%[6] - 2025年1 - 6月，营业收入为158638.88万元，同比增长15.48%；净利润为40258.81万元，同比增长123.90%；归属于母公司所有者的净利润为36978.73万元，同比增长159.26%[6] - 最近三年，经营活动产生的现金流量净额分别为 - 25.26亿元、4.36亿元和 - 22.44亿元[11] - 最近三年，合并口径营业收入分别为36.17亿元、41.88亿元和42.18亿元；净利润分别为3.77亿元、4.20亿元和5.11亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为2.49亿元、3.27亿元和4.28亿元[12] - 截至2024年末，有息债务余额为1522412.78万元，有息债务占总负债的比重41.52%，一年内到期的有息债务余额为1322412.77万元，占有息债务总额比重为86.86%[14] 债券相关 - 本期债券名称为“国海证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）”，简称“25国海04”，代码为524461.SZ[22][32] - 发行规模不超过15亿元，期限为367天，票面金额为100元，按面值平价发行[33][34][35][36] - 票面利率预设区间为1.40%-2.00%，起息日为2025年10月14日，付息日和兑付日为2026年10月16日[49][40][41] - 募集资金拟全部用于置换偿还存量债券“22国海02”本金的自有资金[43] - 发行时间安排：T - 3日（2025年10月9日）刊登文件，T - 1日（2025年10月13日）网下询价确定票面利率，T日（2025年10月14日）网下认购截止[46] - 网下询价时间为2025年10月13日15:00 - 18:00，遇特殊情况经协商一致可延时一次，延长后不得晚于当日19:00[50] - 每份《网下利率询价及申购申请表》最多可填99个询价利率，精确到0.01%，每个询价利率上申购总金额不少于1000万元且为其整数倍[51] - 发行人和簿记管理人于2025年10月13日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网公告最终票面利率[53] - 由广发证券股份有限公司担任主承销商、簿记管理人、债券受托管理人，拟上市交易场所为深圳证券交易所[44] - 未开户的专业机构投资者须在2025年10月13日（T - 1日）前开立证券账户[60] - 获得配售的专业机构投资者应在2025年10月14日（T日）17:00前足额划款至指定账户，违约投资者就逾时未划部分按每日万分之五的比例支付违约金[63][65] - 本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用[67] 其他信息 - 公司有24项诉讼事项披露，其他诉讼事项涉案总金额约6.28亿元[10] - 叶小明等10名原告起诉24名被告，请求金通灵公司赔偿约75.64万元，其他23位被告承担连带赔偿责任[24] - 截至公告发布日，公司股票正常交易，经营稳定，无业绩下滑或重大违法违规影响发行及上市条件[23] - 专业投资者类型D要求最近1年末净资产不低于2000万元，最近1年末金融资产不低于1000万元，具有2年以上投资经历[78] - 发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过5%的股东属于专业投资者类型E[78]