配售情况 - 2025年10月9日公司与配售代理订立配售协议，以每股14.50港元配售24,200,000股新H股[4][7] - 配售股份分别占公告日已发行股本及已发行H股总数约5.94%及约6.11%，占扩大后已发行股本约5.61%[5][9] - 董事会获授权配发及发行最多81,461,539股新股份，占2025年5月28日已发行股份总数20%[5] - 配售所得款项总额及净额估计分别约为350.9百万港元及约345.1百万港元，净配售价约每股14.26港元[6] - 配售价较H股最后交易日收市价折让约12.97%，较最后5个连续交易日平均收市价折让约2.53%，较最后20个连续交易日平均收市价溢价约12.12%[13] 交割相关 - 预期配售股份将配售予不少于六名独立第三方承配人，且任何承配人交割后不会即时成为主要股东[5][12] - 交割须待惯常交割条件于2025年10月16日上午八时正（香港时间）或之前达成或豁免，否则协议作废[14] - 若交割日期上午八时正（香港时间）前发生特定事件，配售代理可书面通知终止协议[16] 过往资金使用 - 2024年11月21日配售新H股所得款项净额约229.7百万港元，30%用于中国IMM2510联合化疗相关研究[25] - 截至公告日约30.3百万港元用于中国IMM2510联合化疗一线治疗非小细胞肺癌和三阴乳腺癌及其他实体瘤研究[25] - 30%用于中国IMM2510联合IMM27M治疗晚期实体瘤研究，截至公告日约5.5百万港元已使用[25] - 10%用于中国IMM01相关联合疗法关键性临床研究，截至公告日已使用约23.0百万港元[25] - 30%用于补充营运资金和一般企业用途，截至公告日约31.9百万港元已使用[25] 本次资金用途 - 配售事项所得款项净额约40%用于中国IMM2510及IMM27M单一及联合疗法研发[29] - 约20%用于IMM01研发，约10%用于IMM0306研发，约30%用于补充营运资金和一般企业用途[30] 股权结构 - 截至公告日期，公司已发行股份总数为407,307,695股，包括11,030,390股非上市股份及396,277,305股H股[32] - 田文志博士实益拥有70,332,990股股份，占已发行股份总数17.27%；交割后，股份数不变，占比降至16.30%[1] - 田文志博士通过受控法团权益和配偶权益拥有45,701,100股股份，占已发行股份总数11.22%；交割后，股份数不变，占比降至10.59%[1] - 承配人将认购24,200,000股配售股份，交割后占已发行股份总数5.61%[1] - 其他股东持有291,273,605股股份，占已发行股份总数71.51%；交割后，股份数不变，占比降至67.50%[1] - 公告日期公司已发行股份总数为407,307,695股，占比100%；交割后，总数增至431,507,695股，占比仍为100%[1]