优先股发行 - 拟发行优先股总数不超过8200万股，募集资金总额不超过82亿元[7][55][132] - 发行对象不超过200名合格投资者，转让后投资者也不得超过200名[6][32][56] - 自中国证监会同意注册之日起，6个月内实施首次发行且不少于总发行数量的50%，剩余数量在24个月内发行完毕[9][56][133] - 优先股每股票面金额为100元，按票面金额发行，无到期期限[10][57][134] - 第1 - 3个计息年度票面股息率协商确定并保持不变，自第4个计息年度起，若公司不行使全部赎回权，股息率增加2个百分点[12][60][137] - 每一期发行时票面股息率不高于该期优先股发行前公司最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率[13][61][138] 业绩数据 - 2022 - 2024年度现金分红数额（含税）分别为177,999.26万元、289,946.76万元、181,741.60万元[36] - 2022 - 2024年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例分别为41.74%、45.88%、45.00%[36] - 2024年度累计回购股份数量为6,326,858股，支付资金总额为67,495,473.10元[36] - 2022 - 2024年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润分别为426,407.97万元、631,942.05万元、403,857.16万元[39] - 2024年度公司营业收入同比上升2.25%，归属于上市公司股东的净利润同比下降36.09%[112] - 2022 - 2024年公司业务综合毛利率逐年下降，分别为19.25%、15.89%、14.61%[113] - 2022年末至2024年末公司存货账面价值分别为4115.49亿元、4167.02亿元和3691.83亿元，占资产总额比重分别为46.43%、45.87%和42.91%[115] - 2022年末至2024年末公司存货跌价准备余额分别为72.18亿元、67.44亿元和74.29亿元[115] - 2022 - 2024年经营活动产生的现金流量净额分别为221.74亿、314.31亿和319.64亿元[119] - 2022 - 2024年末负债合计分别为6020.31亿、6118.18亿和5735.64亿元，合并口径资产负债率分别为67.91%、67.34%和66.67%[122][123] - 2022 - 2024年投资净收益分别为20.17亿、24.81亿和38.92亿元[124] 股权结构 - 中信建投证券持有发行人1,066,857股，持股比例为0.01%[77] - 招商证券及其重要子公司共持有招商蛇口A股股票5,082,372股，招商局集团持有招商蛇口58.47%的股份[78] - 截至2025年6月30日公司总股本为9,060,836,177股[198] - 招商局集团有限公司持股4,606,899,949股，占总股本比例50.84%[198] - 深圳市投资控股有限公司持股456,121,891股，占总股本比例5.03%[198] - 招商局轮船有限公司持股409,823,160股，占总股本比例4.52%[198] - 招商局投资发展有限公司持股281,147,804股，占总股本比例3.10%[198] - 前十大股东合计持股6,274,396,228股，占总股本比例69.23%[199] 发行影响 - 发行后普通股股本为906083.62万股，与发行前无变化[169] - 发行后净资产为28714519.08万元，较发行前增长2.94%[169] - 发行后营运资金为23482412.41万元，较发行前增长3.62%[169] - 发行后资产负债率为67.23%，较发行前下降0.64个百分点[169] - 短期内净资产收益率可能下降，中长期有望提升[172] 税务相关 - 优先股交易与转让涉及印花税、增值税和所得税，印花税按成交金额千分之一减半征收[175] - 转让金融商品应缴纳增值税，税率为6%[181] - 个人转让除上市公司限售股以外的股票所得暂免征收个人所得税[182] - 自2004年1月1日起，证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征企业所得税[182] - 从2014年11月17日起，QFII、RQFII取得境内股票等权益性投资资产转让所得暂免征收企业所得税[183] - 个人持股期限在1个月以内，股息红利实际税负为20%；1个月以上至1年，实际税负为10%；超过1年，实际税负为0%[185] - QFII取得境内股息、红利和利息收入，缴纳10%的企业所得税[189] - 社保基金从证券市场取得的收入为企业所得税不征税收入[183][190]