募资情况 - 本次向特定对象发行股票调整后拟募集资金不超过72,051.00万元[6][11] - 调整后补充流动资金金额21,615.00万元，占募集资金总额比例为30%[12] - 项目一拟投资总额45,960.00万元，拟使用募集资金40,543.00万元[12] - 项目三拟投资总额14,031.00万元，拟使用募集资金9,893.00万元[12] 项目进展 - 项目一和项目三已取得开工所需审批备案文件，项目二发改备案7个工作日内出通知，实施有不确定性[13][14][15] - JW MEXICO已完成现阶段设立程序，租墨西哥厂房，免租期2025年7月15日至10月14日，正式租期至2030年10月14日[17][20] - 前募轴承项目一效益不及预期，前募锻件项目和前募轴承项目二均延期，前募锻件项目已结项，节余资金投向项目三[6] 场地情况 - 截至2025年7月31日，公司总部厂区有三宗土地及对应房屋，部分待取得产权证房屋有研发中心等[25][26] - 公司在境内外租赁多处厂房、办公室和宿舍，墨西哥厂房未开工建设[35][36] - 项目一拟规划建筑面积69000平方米，基建投资总额15475万元，占比33.67%[38] 市场规模 - 预计2024 - 2030年全球轴承市场规模年复合增长率9.4%，2030年达2266.0亿美元[60] - 预计2024 - 2030年我国轴承市场规模年复合增长率10.8%，2030年达544.0亿美元[60] 产品情况 - 项目一引入智能化设备，生产12个品类高精密轴承套圈，项目二生产球类和滚子类中大型轴承套圈[63][64] - 2025年4月前募锻件项目建成，公司自主生产部分锻件[72] - 项目一技改投入资金5737.00万元，占比12.48%，产线位于四号和六号厂房车削车间[89][86] 订单与产能 - 截至2025年9月初，9月采购订单和10 - 12月预测订单合计金额约4.21亿元，订单周转率为2.92[112] - 2024年和2025年1 - 6月公司轴承套圈产品产销率分别为99.31%和101.76%，产能利用率分别为86.93%和86.19%[110] - 项目一达产年新增年产5.4亿件轴承套圈生产能力，设计总产能54000万件，建设期3年，达产年为第6年[59][116] 效益测算 - 项目达产年可节约采购成本34980.00万元，净利润4162.62万元，税后内部收益率为21.91%，投资回收期为6.55年[128] - 项目一达产年单位价格1.44元/件，单位成本1.18元/件，毛利率18.02%[138][140][143] - 项目二达产年单位价格9.5元/件，单位成本7.09元/件，毛利率25.40%[147][149][150] 成本与价格 - 2022 - 2025年1 - 6月锻件采购均价分别为1.11、1.06、1.02、0.97万元/吨，价格变动分别为 - 3.99%、 - 4.17%、 - 4.34%[129] - 2025年5 - 6月自产锻件单位价格0.90万元/吨，项目三达产年单位价格1.06万元/吨[157] - 2025年5 - 6月自产锻件单位成本0.84万元/吨，项目三达产年单位成本0.85万元/吨[157] 项目投资 - 项目一总投资额45,960.00万元，建筑工程投资15,475.00万元，设备投资25,194.00万元[175][176] - 项目二总投资额24367万元，拟全部用自有资金建设，建筑工程投资4500万元，设备投资17564万元[181][182] - 项目三总投资额14031万元，设备购置及安装费总投入12003万元，其中生产设备投资9601.8万元[186][188]