配售情况 - 2025年9月29日公司与配售代理订立协议，按每股6.53港元配售最多37,825,421股股份[2][4][5] - 最多37,825,421股配售股份占公告日已发行股份总数约7.57%，占扩大后已发行股份总数约7.03%[2][10] - 假设全部配售成功，所得款项总额约2.47亿港元，净额约2.458亿港元，每股净价约6.50港元[3] - 配售价较配售协议日期收市价每股8.150港元折让约19.88%，较前五日平均收市价每股约6.738港元折让约3.09%[12] - 公司须向配售代理支付定额配售佣金800,000港元[14] 完成条件 - 完成须待董事会批准、上市委员会批准及协议未终止等条件达成[15] - 若先决条件未于2025年10月20日或之前达成，各方有关配售权利、义务及责任将终止[15] - 待先决条件达成，完成将在达成后5个营业日内或双方协定日期作实[16] - 配售代理有权在特定情况下于完成日前一日下午四时前书面通知终止协议[17] 款项用途 - 所得款项净额约2.458亿港元，9800万用于全球渠道布局及品牌体系建设[25] - 9800万用于技术升级及供应链保障体系建设，其中8400万用于全球旗舰渠道网络拓展，设50间直营店[27] - 4980万用于全球总部建设、团队组建及其他一般营运开支，800万用于在港设全球总部[30] 股权变化 - 公告日公司有5亿股已发行股份，完成后假设无其他变动，股份总数为5.37825421亿股[31] - ESSA公告日持股334,157,278股占比66.83%，完成后占比62.13%[31] - 李先生、郑先生、瑞和数智公告日各持股1500万股占比3%，完成后占比2.79%[31] - 其他公众股东公告日持股120,842,722股占比24.17%，完成后占比22.47%[31] - 承配人完成后持股37,825,421股占比7.03%[31] 其他信息 - 公司为上善黄金国际控股有限公司，股份代号1939[35] - 一般授权可配发、发行及处理最多达2025年8月13日已发行股份总数20%的股份[35] - 截至公告日期，执行董事有4人，非执行董事有2人，独立非执行董事有3人[40]