五矿资源(01208) - 拟发行价值500,000,000 美元於二零三零年到期之零息可换股债券
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承 擔任何責任。 本公告或其任何副本概不得直接或間接在美國,或在刊發或派發本公告屬違法的任何其他司法權區內刊發或派 發。 本公告僅供參考。其並非要約出售或邀請收購、購買、認購或出售任何證券之要約,且本公告或其任何內容亦 不構成任何合同或承諾之基礎。 向香港以外司法權區派發本公告或會受法律限制。獲得本公告之人士須自行瞭解並遵守任何該等限制。不遵守 任何該等限制或會違反任何有關司法權區之證券法例。 聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人 (按英文字母順序) BofA Securities 中信証券 於二零二五年九月二十九日(交易時段後),本公司與經辦人訂立認購協議,據 此,本公司同意發行本金總額為 500,000,000美元的債券,而經辦人個別且並非 共同地同意認購並支付該等債券的款項,或促使認購人認購並支付該等債券的款 項,具體須遵守認購協議所載的若干條件。 經辦人已進行入標定價,據此確定了債券的條款,包括但不限於 ...