交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买锐成芯微100%股权和纳能微45.64%股权并募集配套资金[19][29] - 本次交易价格为217384.00万元，现金对价98914.21万元，股份对价118469.79万元[32][37] - 发行价格为17.48元/股，发行数量为67,774,455股，募集配套资金金额为105,000.00万元[38][39][41] 业绩总结 - 2025年1 - 3月交易后营业收入14,502.95万元，较交易前增长58.63%；2024年度交易后营业收入73,466.89万元，较交易前增长75.31%[48] - 2025年1 - 3月交易后归属于母公司所有者的净利润 - 1,713.76万元，较交易前下降1239.42%；2024年度交易后归属于母公司所有者的净利润 - 10,031.20万元，较交易前下降4.52%[48] - 报告期内锐成芯微归属于母公司所有者净利润分别为5506.05万元、 - 125万元、 - 1519.29万元；纳能微分别为3625.04万元、1895.48万元、216.22万元[86] 未来展望 - 本次交易可推动公司从“EDA工具提供商”向“一站式芯片设计解决方案平台”转型[107] - 若2025年完成交易，锐成芯微2025 - 2027年IP授权业务营业收入分别不低于12,096万元、14,274万元、16,843万元[197] - 纳能微业绩承诺方承诺2025 - 2027年IP授权业务营业收入分别不低于7361万元、8685万元、10249万元[198] 新产品和新技术研发 - 锐成芯微拥有覆盖全球30多家晶圆厂、4nm - 180nm等工艺类型的1000多项物理IP[30] - 标的公司过去十多年积累覆盖数十个工艺平台的上千套各类物理IP库，为上市公司相关EDA工具研发提供支撑和驱动[117] 市场扩张和并购 - 本次交易构成关联交易，构成重大资产重组，不构成重组上市[33] - 交易完成后锐成芯微与纳能微将成为公司全资子公司[29] - 本次交易已获公司主要股东原则性同意，尚需公司股东会审议通过等多项程序[54][55] 其他新策略 - 公司将聘请审计、评估机构确保交易定价公允、公平、合理[61] - 交易将为股东提供网络投票平台，并单独统计中小股东投票情况[63] - 公司制定填补摊薄即期回报的措施，包括整合标的公司等[66]