收购信息 - 公司2025年9月29日与卖方订立协议，收购目标公司2%已发行股本的20股销售股份[4][8][11][45] - 收购代价1200万港元，通过发行换股价格1.5港元的可换股债券偿付[13][14][43] - 可换股债券全部转换后配发800万股换股股份，占现有已发行股本约4.67%，扩大后股本约4.46%[6][26] - 换股价格较2025年9月26日收市价溢价约2.04%，较前五个连续交易日平均收市价折让约0.53%[25] - 收购先决条件需在2025年12月31日下午5时前达成或豁免，否则协议自动终止[16][17] 债券信息 - 可换股债券不计息，到期日为发行后36个月[20][22] - 到期日前未赎回或转换，公司按本金100%赎回或转换为股份[27] - 债券持有人可发30日通知要求公司提早赎回，赎回金额为未偿还本金100%加应计利息，也可退回债券收回目标公司20股股份[28] - 公司可酌情发30日通知，以未偿还本金100%加应计利息提早赎回可换股债券[29] 资金与业绩 - 2025年9月16日认购新股所得款项净额约1130万港元，3月28日供股所得款项净额3110万港元[33] - 3月28日供股所得款项中200万用于注册附属公司及招聘，200万用于市场推广，930万用于业务运营[33] - 目标公司2025年2月21日至8月31日除税前及税后亏损均为3371港元，8月31日净负债3370港元[35] 股权结构 - 截至公告日，Tanner Enterprises Group Limited持股48.63%，李民强持股21.93%等[38] - 可换股债券全部转换后，Tanner Enterprises Group Limited持股46.46%，李民强持股20.95%等[38] 其他信息 - 公司为亦辰集团有限公司，于开曼群岛注册，股份于GEM上市，代码8365[43] - 目标公司为Esperanza Fintech (Commodities) Limited，是卖方全资附属公司[45] - 卖方为Esperanza Fintech Holdings Limited[45] - 股东周年大会于2025年2月21日举行[42] - 公司股份每股面值0.25港元[45]