股权收购 - 公司拟购买北汽模塑51%股权、廊坊安道拓51%股权、智联科技100%股权和廊坊莱尼线束50%股权[3] - 标的公司估值为536,990.04万元，交易作价为272,834.00万元[7] - 以发行股份形式支付的交易对价为231,908.90万元，发行价格为3.44元/股[24] - 本次购买资产向海纳川合计发行股份数量为674,153,774股，占发行后总股本的41.49%[25] 募集资金 - 募集配套资金总额不超137,850.20万元[7] - 发行股份定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%且不低于每股净资产值[42] - 发行数量不超总股本的30%，发行对象所认购股份6个月内不得转让[43][45] 价格调整 - 若指数和股价跌幅超20%，可向下调整发行价格；涨幅超20%，可向上调整发行价格[16][17] - 可调价期间为股东大会决议公告日至交易获审核通过并注册前[14][18] - 可调价期间内可调整一次，调整后不低于调价基准日前20、60或120个交易日股票交易均价之一的80%[19] 其他事项 - 交易对方海纳川取得的股份36个月内不得转让，特定情况锁定期延长[28] - 标的资产过渡期间收益归公司，亏损由交易对方承担并从现金对价中扣除[31] - 公司拟与交易对方签署业绩补偿协议[36] - 本次交易构成重大资产重组，但不构成重组上市[68] - 多项议案尚需提交公司股东大会审议[55][59][61][63][66][70][73][78]