收购信息 - 渤海汽车发行股份及支付现金购买海纳川持有的北汽模塑51%股权、廊坊安道拓51%股权、智联科技100%股权、廊坊莱尼线束50%股权并募集配套资金[9] - 收购人承诺获上市公司新发行股份自发行结束之日起36个月内不得转让或质押等[4] - 本次收购需北京市国资委批准、上市公司股东大会审议通过、上交所审核通过和中国证监会注册同意等[4] - 本次收购触发要约收购义务，需渤海汽车股东大会豁免要约收购义务方可免于发出要约[4] 公司股权结构 - 海纳川注册资本为246,808.5034万元，主要股东为北汽集团（60.00%）和北京工业发展投资管理有限公司（40.00%）[10] - 北汽集团注册资本为1,995,650.8335万元，主要股东为北京国管（100.00%）[10][11] - 海纳川直接持有上市公司219,038,871股股份，占总股本23.04%，为控股股东[15] - 北汽集团直接持有上市公司206,390,009股股份，占总股本21.71%，为间接控股股东[15] 业绩数据 - 2024 - 2022年北汽集团资产总计分别为39035850.75万元、39430908.27万元、40329169.41万元[30] - 2024 - 2022年海纳川营业收入分别为4202360.58万元、3596965.24万元、3572046.33万元[31] - 2024 - 2022年海纳川净利润分别为21466.54万元、88199.87万元、82049.91万元[31] - 2024 - 2022年海纳川净资产收益率分别为1.91%、7.94%、7.26%[31] - 2024 - 2022年海纳川资产负债率分别为69.30%、68.21%、68.25%[31] 持股情况 - 北汽集团持有北京汽车股份有限公司46.90%股份，上市地点为香港联合交易所[37] - 北汽集团持有北汽蓝谷新能源科技股份有限公司23.11%股份，上市地点为上交所[38] - 北汽集团持有北汽福田汽车股份有限公司40.84%股份，上市地点为上交所[38] - 北汽集团持有九江银行股份有限公司12.85%股份，上市地点为香港联合交易所[39] - 北汽集团拥有Mercedes - Benz Group AG 9.98%的股权[39] 交易影响 - 本次交易后上市公司主营业务将新增汽车外饰零部件等[43] - 本次交易完成后，不考虑募集配套资金，海纳川持有上市公司股份数增至893,192,645股，持股比例升至54.98%；海纳川及北汽集团合计持股数增至1,099,582,654股，合计持股比例增至67.68%[49] 交易进展 - 本次交易已取得北汽集团、海纳川等会议审议通过，北京市国资委预审核，标的公司合资方股东同意放弃优先购买权，上市公司相关会议审议通过预案及草案，标的公司评估报告获北京市国资委核准[50][51] - 本次交易尚需北京市国资委批准正式方案，上市公司股东大会审议通过相关协议及议案，上交所审核通过并经中国证监会注册，以及其他审批等[52] 交易细节 - 上市公司拟发行股份674,153,774股购买收购人持有的北汽模塑51%股权、廊坊安道拓51%股权、智联科技100%股权、廊坊莱尼线束50%股权[54] - 本次收购系海纳川以所持股权认购上市公司增发股份[56] - 截至2025年2月28日，标的公司全部股东权益评估价值为536,990.04万元，标的资产最终交易对价为2,728,339,976元[82] - 发行股份购买资产的发行价格为3.44元/股，发行股份数量为674,153,774股，支付股份对价2,319,088,982.56元，支付现金对价409,250,993.44元[82][83]