交易概况 - 公司拟2.8亿元发行股份及支付现金购买版信通100%股权并募集配套资金[25] - 交易现金对价1.32776亿元，股份对价1.47224亿元[30] - 发行股份购买资产价格为23.07元/股，发行数量638.1618万股，占发行后总股本3.67%[31] - 募集配套资金不超过1.472亿元，用于支付交易现金对价等，占比100%[33] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2027年度，各年度承诺净利润分别不低于2800万元、3000万元、3200万元，总和不低于9000万元[19] 公司数据 - 上市公司积累超15万家中小企业客户[35] - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东净利润交易前为 - 1165.59万元，交易后为572.53万元，变动率149.12%；2024年交易前为 - 10554.24万元，交易后为 - 7829.98万元，变动率25.81%[53] - 2025年1 - 6月基本每股收益交易前为 - 0.08元/股，交易后为0.04元/股，变动率150.00%；2024年交易前为 - 0.65元/股，交易后为 - 0.45元/股，变动率30.77%[53] 标的公司情况 - 版信通主要从事软件著作权电子版权认证服务，所属行业为信息技术咨询服务[25] - 版信通2024年末资产总额6689.84万元、资产净额5056.12万元，2024年度营业收入5319.67万元[103] 未来展望 - 本次交易完成后，版信通将成为公司全资子公司，开辟知识产权服务领域第二增长曲线[121] 其他 - 本次交易已获董事会、股东大会审议通过，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[42][43] - 控股股东牛文文及其一致行动人原则性同意本次交易，且承诺本次重组期间暂无减持计划，后续减持将依规披露[46][47]