交易概况 - 创业黑马拟2.8亿元发行股份及支付现金购买版信通100%股权并募集配套资金[22] - 业绩承诺期为2025 - 2027年度，承诺净利润分别不低于2800万元、3000万元、3200万元，总和不低于9000万元[16] - 评估基准日为2024年12月31日，报告期为2023年度、2024年度及2025年1 - 6月[17] 财务数据 - 2025年6月30日交易前资产总计57002.79万元，交易后86966.02万元，变动率52.56%[37] - 2024年12月31日交易前负债总计21065.77万元，交易后36073.94万元，变动率71.24%[37] - 2025年1 - 6月交易前归属于母公司所有者的净利润 - 1165.59万元，交易后572.53万元，变动率149.12%[38] 用户数据 - 公司积累超15万家中小企业客户以及众多合作机构[32][86] 股权结构 - 重组前牛文文持股数量为25334675股，持股比例为15.14%，重组后持股比例为14.58%[35] - 截至报告期末，公司总股本为167379464股，有限售条件流通股19001006股，占比11.35%，无限售条件流通股148378458股，占比88.65%[129] - 截至报告期末，公司前十大股东合计持股60889954股，占比36.38%[131] 风险与审批 - 本次交易尚需深交所审核通过并经中国证监会同意予以注册[40] - 交易可能因异常交易、监管要求等被暂停、中止或取消[63] - 募集配套资金能否通过审核和注册存在不确定性，可能募集不足或失败[69] 公司经营 - 2025年1 - 6月营业收入7055.91万元，2024年度22193.15万元，2023年度27104.42万元，2022年度34712.13万元[144] - 2025年1 - 6月净利润 - 2283.85万元，2024年度 - 11439.77万元，2023年度1821.61万元，2022年度 - 11004.66万元[144] - 2025年6月30日资产负债率29.38%，2024年末33.11%，2023年末26.84%，2022年末29.59%[145] 标的公司情况 - 版信通2024年末资产总额6689.84万元、资产净额5056.12万元，2024年度营业收入5319.67万元[100] - 报告期内，标的公司主营业务毛利率分别为94.89%、96.84%及97.76%[75] - 标的公司为高新技术企业，享受按15%的税率缴纳企业所得税的税收优惠[76]