新股发行与募资 - 公司实际发行新股631,094,257股，占发行前总股本的3.51%，每股价格9.23元，募集资金总额5,824,999,992.11元[21] - 扣除承销费及保荐费用16,915,094.34元、其他相关发行费用4,959,183.42元后，募集资金净额为5,803,125,714.35元[21] - 募集资金到账时间为2025年09月19日，2025年09月22日出具验资报告[22] 项目投资与资金置换 - RM水电站项目投资总额583.81亿元，拟投入募集资金43.03亿元；TB水电站项目投资总额200.29亿元，拟投入募集资金15.00亿元[24] - 截至2025年09月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额为3,532,778,717.10元[26] - 截至2025年9月17日，公司已用自筹资金支付发行费用3,687,000.00元，抵减后为3,478,301.89元，拟用募集资金置换[28] - 公司拟用募集资金置换RM、TB水电站项目自筹资金合计3,532,778,717.10元[30] - 以募集资金置换自筹资金需经公司董事会通过等程序后方可实施[30] 鉴证报告 - 鉴证报告认为截至2025年09月17日的专项说明符合规定，公允反映自筹资金预先投入募投项目情况[8] - 本鉴证报告仅供公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用[11]