发行情况 - 本次发行募集资金不超过60亿元，投向研发项目[7] - 发行对象不超过35名，北汽集团拟认购不超过5亿元，福田汽车拟认购不超过25亿元[8] - 发行数量不超过发行前总股本的30%，即不超过16.72亿股[8] - 发行前截至2025年6月30日，北汽集团合计持股比例为42.14%[9][10] - 假设按募集资金上限发行，发行后北汽集团持股比例约为43.34%[10] - 发行前后，北汽集团持股比例从42.14%增加到43.34%，福田汽车从0%增加到6.35%[10] 股份转让限制 - 向特定对象发行股票，普通对象6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[11] - 投资者权益股份超30%，承诺3年内不转让新股，公司股东大会同意可免于要约[11] - 北汽集团、福田汽车承诺认购股份36个月内不得转让[11] 同业竞争承诺 - 2018年1月北汽集团出具避免同业竞争承诺，过渡期为重大资产重组完成之日起6年[16] - 2024年因资产业务暂不具备注入条件，北汽集团对承诺函延期[20] - 经2024年7 - 8月相关会议审议通过，北汽集团将2018年承诺函过渡期延长5年[21] 股权交易 - 2019年12月18日，卫蓝新能源受让北汽集团持有的北汽（镇江）36%股权及镇江汽投15%股权[23] - 2019年1月15日，福田汽车转让宝沃汽车67%股权，2023年6月宝沃汽车破产程序终结[24] 业务合作与竞争 - 2025年1 - 6月公司与北京汽车及其控制企业合作生产车型收入和销量占比降至5%以内[30][31] - 北汽新能源与北京汽车、瑞丽汽车合作生产，业务模式相同[25][26] - 公司重点发展享界和极狐品牌，采取多项措施降低同业影响[30] - 本次募投项目基于现有业务扩充新能源产品谱系，不新增同业竞争[33] - 江西昌河停止与北汽蓝谷合作生产新能源乘用车，同业竞争影响消除[24] 关联交易数据 - 2025年1 - 6月公司向关联方销售三电材料金额为52183.57万元，采购合作车型金额为28012.56万元[36] - 2024年销售三电材料金额为83489.50万元，采购合作车型金额为158640.90万元[36] - 2023年销售三电材料金额为327873.49万元，采购合作车型金额为605600.29万元[36] - 2022年销售三电材料金额为168972.01万元，采购合作车型金额为265361.26万元[36] 财务公司数据 - 2025年1 - 6月公司在财务公司存款平均余额为297276.86万元，占货币资金平均余额的37.45%[42] - 2025年1 - 6月公司在财务公司贷款平均余额为9711.00万元，占短期借款平均余额的11.15%[42] - 2025年1 - 6月公司在财务公司平均年化存款利率为1.19%，平均年化借款利率为3.22%[42] - 2024年公司在财务公司存款平均余额为117457.86万元，占货币资金平均余额的25.22%[42] - 2024年公司在财务公司贷款平均余额为33208.33万元，占短期借款平均余额的6.85%[42] - 2024年公司在财务公司平均年化存款利率为1.39%，平均年化借款利率为3.14%[42] - 2023年公司在财务公司存款平均余额为143567.44万元，占货币资金平均余额的21.80%[42] - 2023年公司在财务公司贷款平均余额为200526.00万元，占短期借款平均余额的34.21%[42] - 2023年公司在财务公司平均年化存款利率为1.10%，平均年化借款利率为3.69%[42] - 2022年公司在财务公司存款平均余额为338610.19万元，占货币资金平均余额的47.05%[42] - 2022年公司在财务公司贷款平均余额为278243.67万元，占短期借款平均余额的47.22%[42] - 2022年公司在财务公司平均年化存款利率为1.63%，平均年化借款利率为3.95%[42] 其他银行数据 - 2025年1 - 6月公司在财务公司外其他银行存款平均余额为496572.68万元，短期借款平均余额为77374.83万元[45] - 2025年1 - 6月公司在财务公司外其他银行平均年化存款利率为1.10%，平均年化借款利率为2.17%[45] - 2024年公司在财务公司外其他银行存款平均余额为348277.13万元，短期借款平均余额为451899.42万元[45] - 2024年公司在财务公司外其他银行平均年化存款利率为0.75%，平均年化借款利率为3.27%[45] - 2023年公司在财务公司外其他银行存款平均余额为514961.49万元，短期借款平均余额为385694.33万元[45] - 2023年公司在财务公司外其他银行平均年化存款利率为1.28%，平均年化借款利率为3.55%[45] - 2022年公司在财务公司外其他银行存款平均余额为381103.43万元，短期借款平均余额为310980.50万元[45] - 2022年公司在财务公司外其他银行平均年化存款利率为1.46%，平均年化借款利率为3.95%[45] 其他情况 - 2024年以来公司合作车型对外销量总体下降，三电材料销售均价和合作车型采购均价整体呈下降趋势[37] - 发行人本次发行符合《监管规则适用指引—发行类第 6 号》相关规定[58] - 报告期内研发项目关联交易金额221,857.38万元，占累计研发投入比例27.22%[52] - 截至报告期末，公司及其子公司存在行政处罚和未决诉讼情况[59] - 2023年11月30日北汽新能源因未及时报送存量权益信息被警告并处4.4万元罚款[63] - 发行人相关行政处罚不构成重大违法行为，不构成本次发行障碍[65] - 截至2025年6月30日，公司及其控股子公司无单笔金额超5000万元未了结诉讼、仲裁[66] - 律师认为行政处罚不构成重大违法，未了结诉讼、仲裁无重大不利影响[69]