融资募集 - 公司向特定对象发行20,060,180股A股，每股249.25元，募集资金总额4,999,999,865元，扣除费用后净额4,977,034,099.52元[1] 项目投入及进度 - 截至2025年8月31日，派能科技10GWh锂电池研发制造基地项目累计投入102,072.67万元，投入进度34.02%[6] - 截至2025年8月31日，派能科技总部及产业化基地项目累计投入36,491.25万元，投入进度49.39%[6] - 截至2025年8月31日，补充流动资金累计投入124,162.41万元，投入进度98.46%[6] 项目变更 - 派能科技10GWh锂电池研发制造基地项目原拟投入300,000万元，变更后为240,000万元，预定可使用日期从2026年4月延至2026年12月[5] - 派能科技总部及产业化基地项目原拟投入73,889.29万元，变更后不变，预定可使用日期从2026年1月延至2028年1月[7] - 新增派能科技2GWh储能电池及集成项目，投资100,000万元，拟投入募集资金60,000万元，预定可使用日期为2028年3月[7] - 派能科技10GWh锂电池研发制造基地项目工程费用原计划295,754万元，调整后为235,754万元[8] - 派能科技10GWh锂电池研发制造基地项目铺底流动资金原计划111,870万元，调整后为171,870万元[8] - 双方将原投资协议中约定的“固定资产投资约30亿元”调整为“固定资产投资约24亿元”[44] 项目建设情况 - 募投“派能科技10GWh锂电池研发制造基地项目”已完成303亩土地厂房及5GWh电芯及系统产线建设，剩余预计2026年底前完成[19] - 项目占地面积约93亩，建设2GWh储能电芯和系统组装生产线及相关配套设施[38] 项目资金安排 - “派能科技10GWh锂电池研发制造基地项目”铺底流动资金增加6亿元，由公司自有或自筹资金投入[20] - “派能科技2GWh储能电池及集成项目”投资总额10亿元，募集资金投入6亿元，自有资金投入4亿元[22] - “派能科技2GWh储能电池及集成项目”工程费用69012.30万元，拟用募集资金57000.00万元；工程建设其他费用9575.22万元，拟用募集资金3000.00万元；预备费7858.75万元；铺底流动资金13553.73万元[25][26] 市场数据 - 2024年中国工商业储能新增装机量约为2.67GW/6.35GWh，其中单独配置新增2.19GW，分布式等领域新增485.04MW；2025年1 - 5月全国工商业储装机规模达1.3GW，同比增长62.83%[12] - 2024年电动自行车出口量467.2万辆，同比增长12%；出口额约21亿美元，同比增长6%[33] - 电动自行车中高端车型占比已达19.1%[33] 政策环境 - 2030年欧盟计划建成130GW储能容量，提供200亿欧元补贴及税收减免；2025年德国户储装机增长94%，法国为工商业光储项目提供45%补贴，容量合同延至15年；2027年中国新型储能装机规模达1.8亿千瓦以上[15] 技术研发 - 公司大容量储能电池系统应用于多场景，构建30KWh至5MWh多容量解决方案体系[16] 项目规划 - 项目计划建设30MWh储能电站以降低用电成本并提升企业形象[28] - 项目计划总投资10亿元，其中固定资产投资额约为8.6亿元，建筑总面积约53,825平方米[38] - 项目自《国有建设用地使用权出让合同》签订之日起3个月内开工，竣工验收合格后24个月内达产[39] 决策相关 - 部分募投项目延期及调整相关决定基于行业前景、市场需求、公司经营现状和战略规划等因素[47] - 变更后募投项目实施面临经济环境、行业政策等不确定因素影响及相关风险[47] - 该调整是为推动募投项目实施、提高资金效益等做出的合理安排，符合法规要求，不损害公司及股东利益[49] - 公司于2025年9月29日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过相关议案，尚需股东会审议[50] - 监事会认为该决定审慎，符合法规要求，不影响募投项目实施，不损害公司及股东利益并表示同意[51] - 保荐机构核查认为事项经审议通过，履行必要程序，符合法规要求，不产生重大不利影响，不损害公司及股东利益且无异议[52][53] 人员情况 - 截至2025年6月30日，公司拥有各类研发技术人员608人[36]