上市信息 - 公司股票于2025年9月30日在深交所创业板上市，证券简称“云汉芯城”，代码“301563”[3][32] - 本次发行价格为27.00元/股，发行后公司总股本为65,116,099股，无限售流通股为13,951,710股，占比21.43%[8][9] - 本次发行募集资金总额为43,953.37万元，净额为37,152.02万元[16] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为433319.83万元、263709.04万元、257726.99万元，2023年同比下降39.14%，2024年同比降幅缩窄至2.27%[20] - 2022 - 2024年公司净利润分别为13541.19万元、7859.17万元、8833.28万元，2023年同比减少41.96%，2024年同比增长12.39%[20] - 2022 - 2024年公司前五大供应商采购金额占比分别为32.96%、21.75%、15.35%，供应商集中度呈下滑趋势[21] 市场环境 - 2022年全球半导体市场规模增长至5740亿美元，同比增长3.2%；2023年全年同比下降8.22%；2024年销售额达6276亿美元，同比增长19.12%；预计2025年规模达6971亿美元，同比增长11%[17] 股东情况 - 董事长曾烨直接持股1613.23万股，间接持股20.20万股，合计持股1633.42万股，占发行前总股本持股比例为33.45%[46] - 董事兼总裁刘云锋直接持股645.48万股，占发行前总股本持股比例为13.22%[46] - 本次发行后上市前，公司股东户数为20,703户，前十名股东持股数量为40,246,289股，占比61.81%[62] 战略配售 - 云汉芯城资管计划最终参与战略配售认购数量为155.9259万股，约占本次公开发行数量的9.58%，募集资金规模为4,240.00万元[66] 发行情况 - 本次公开发行股票1627.9025万股，占发行后总股本的25.00%，发行市盈率分别为扣非前发行前14.94倍、发行后19.92倍，扣非后发行前15.68倍、发行后20.91倍，市净率为1.57倍[72][75][76] - 网上发行的中签率为0.0143369671%，有效申购倍数为6974.97590倍[78] 未来展望 - 本次募集资金拟投资大数据中心等三个项目推动主营业务发展[120] - 公司将提高日常运营效率，降低运营成本，提升经营业绩[123] 承诺事项 - 公司控股股东和实际控制人曾烨承诺自上市之日起三十六个月内不转让相关股份[101] - 公司上市后三年内，若股价持续低于每股净资产，公司回购股票，控股股东等增持股票稳定股价[117][118]