收购协议 - 2025年9月28日公司与卖方订立比特币矿机正式协议，总代价21,852,600美元[4] - 同日与BM1及BM2就BM矿机订立意向书，总代价分别为8,349,075美元及10,876,635美元[5] - 公司拟收购1,900台BM矿机1和1,095台BM矿机2[41] - 公司将收购合共5195台Antminer S21XP Hyd./S21e Hyd./S21e XP Hyd.矿机[56] 支付方式 - 比特币矿机代价支付方式为发行本金21,852,600美元可换股债券、40,000,000份认股权证及达成获利条件后发行13,442,451股获利股份[4] - BM代价将以配售所得款净额及Antalpha潜在融资偿付[45] 股份信息 - 公告日期公司已发行股份总数为1,684,748,389股，陈宁迪先生持股797,592,661股，占比47.34%[63] - 换股股份为53,769,804股，换股价为每股3.17港元[74] - 认股权证40,000,000份，可行使为40,000,000股，行使价3.80港元/股[24][28] - 公司将发13,442,451股获利股份[31] 算力目标 - 公司收购2200台S21XP HYD比特币矿机，总算力约1,040,600 TH/s[14] - 公司三年内比特币总算力目标约为2100000T，年产量目标约为350枚，规划储备逾1000枚[56] 其他要点 - 比特币矿机收购事项适用百分比率超5%低于25%，属须予披露交易，豁免股东批准规定[6] - 公司预计2025年10月21日前向股东寄发通函，寻求特别授权[9] - 可换股债券本金21,852,600美元，到期日为发行日起两周年，不计利息[18] - 认股权证行使筹得款项约152,000,000港元，用于比特币挖矿业务等[30] - 公司将与托管服务提供商订立管理托管服务框架协议[58]